 ezMakler 2.7.5
CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung
ezSoftware, Erich Schuster - Hauptstrasse 18 - CH-8253 Diessenhofen - www.assekura.info
Herzlich willkommen
Mit dieser Branchenlösung ezMakler 2.7.5 erhalten Sie eine sehr komfortable und dennoch einfach zu bedienende Kunden- und Vertragsverwaltung für Versicherungsexperten, besonders geeignet für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen, auch für
Strukturvertriebe mit beliebig vielen Stufen.
Zur Verwaltung von unbegrenzt vielen Kunden und Verträgen mit Schäden, Aufgaben, Terminen, Ereignissen und Dokumenten. Mit umfangreicher Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente, starker Aufgaben- und Terminverwaltung und vieles
mehr.
Weitere wichtige Funktionen von ezMakler 2.7.5 auf einen Blick:
- Intuitive, hochproduktive Benutzeroberfläche
- Dashboard mit Informationen sowie aktuellen Aufgaben, Terminen und Statistiken
- Grafische Auswertungen und Charts zu Aktivitäten und Kontakten
- Integration mit MS Word, MS Excel und LibreOffice
- Aufgaben- und Terminverwaltung mit Kalender und Outlook-Synchronisation
- Dokumentenmanagement mit Scan-Funktion und PDF-Unterstützung
- Elektronische Signatur von PDF-Dokumenten über Unterschrifts-Pad
- Zentrale Kommunikationsplattform (E-Mail, Telefon, SMS, Fax, Brief)
- CTI-Telefonie über TAPI oder VoIP (SIP-Softphone) sowie Anruferkennung
- Vielfältige Druckfunktionen wie Serienbriefe, Listen und Berichte
- Leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, inkl. phonetischer Suche
- Import-Export von Excel-Tabellen, XML-Dateien, VCard- und iCalendar-Dateien
- Flexibel konfigurier- und anpassbar mit benutzerdefinierten Feldern
- Archivierung für inaktive Daten zur Datenbankoptimierung
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