Arbeiten mit ezKurs

Grundlegendes

Auch alle Detailmasken – wie die Personenmaske - sind nach demselben Prinzip aufgebaut: Jeder Person, egal ob Teilnehmer*in, Mitarbeiter*in, Trainer*in, Lieferant*in oder anderes können Sie beliebige Beziehungen, Kurse, Aufträge, Aufgaben, Termine, Ereignisse und Dokumente zuordnen, die dann in den verschiedenen sogenannten Reitern bei der Person aufgelistet angezeigt werden.
Entsprechend können wiederum jedem Kurs und jedem Auftrag weitere Daten zugeordnet werden, wie z.B. Aufgaben, Termine, Ereignisse und Dokumente, die ebenfalls in Reitern beim Kurs bzw. Auftrag angezeigt werden.

Damit Sie effektiv bei Ihrer Arbeit unterstützt werden, existieren hinter vielen Eingabefeldern Referenztabellen, die Sie selbst befüllen und ändern können. Damit wird die Dateneingabe schneller, fehlerfreier und normierter - dies macht dann auch eine Selektion komfortabler. Genauere Informationen dazu finden Sie in den Lektionen Referenzdaten zu Personen, Referenzdaten zu Kursen, Referenzdaten zu Aufträgen und Die Referenzdaten.

In jeder Liste aller Rubriken und in jeder Detailmaske haben Sie Zugriff auf die Korrespondenz-Funktion. Diese ermöglicht es Ihnen Briefe (auch Serienbriefe) sowie E-Mails (auch Serien-E-Mails) zu erstellen. Viele Beispielvorlagen sind bereits enthalten.
Mehr zu dieser Korrespondenz-Funktion finden Sie im Kapitel Dokumente/Briefe/E-Mails in den Lektionen Korrespondenz (Word, RTF, Excel, E-Mail, PDF, Bericht) und Als E-Mail versenden.

Startfunktionen

Kartei-Auswahl

Dashboard

Haben Sie als Startfunktion das "Dashboard" aktiviert, dann wird unmittelbar nach dem Start von ezKurs das Dashboard angezeigt mit einer Vielzahl von Informationen und Funktionen zu aktuellen Kursen und Aufträgen, Aufgaben und Terminen und statistische Daten wie Anzahl Personen und Dokumente und vieles mehr.
Natürlich kann das Dashboard über das Menü "Extras" - "Dashboard" auch jederzeit während des Arbeitens mit ezKurs angezeigt werden, wenn es nicht automatisch beim Start geöffnet wird oder in der Zwischenzeit wieder geschlossen wurde.

Tipp: Wenn die Systemablage (SysTray) nicht abgeschaltet ist kann das Dashboard auch über das Menü der Systemablage aufgerufen werden.

Eine detaillierte Beschreibung zum Dashboard und den vielfältigen Möglichkeiten finden Sie im Kapitel Dashboard beschrieben.

Fällige Rechnungen

Tipp: Wenn die Systemablage (SysTray) nicht abgeschaltet ist kann dieses Startfenster "Fällige Rechnungen" auch über das Menü der Systemablage aufgerufen werden.

Tipp: Diese Übersicht wird als eigenständiges Fenster in der Taskleiste angezeigt und kann somit ständig im Hintergrund oder auf einem zweiten Monitor geöffnet bleiben, während Sie im Vordergrund in ezKurs arbeiten.

Startfenster 'Aktuelles'

Die erste Liste in diesem Startfenster zeigt die aktuellen Geburtstagskinder an. Hier können Sie direkt Geburtstags-E-Mails oder auch Briefe erstellen.
Den Umfang dazu stellen Sie bei der Geburtstagserinnerung ein: Menü "Personen" - "Geburtstage..." oder mit Strg+G. Dabei können Sie festlegen, wieviel Tage vorher erinnert werden soll, und wieviel Tage nachher, um vergangene/verpasste Geburtstage nachträglich noch zu sehen.

Die zweite Liste zeigt die anstehenden Termine an. Hier können Termine nicht nur bearbeitet, sondern auch gelöscht oder als erledigt in die Ereignisliste verschoben werden. Mehr dazu finden Sie in der Lektion Terminerinnerung beim Starten beschrieben.

Unabhängig von einer Person oder Kurs oder Auftrag können allgemeine Aufgaben festgehalten werden, die hier in der dritten Liste angezeigt werden.

Hinweis: Jede dieser drei Listen 'aktuelle Geburtstage', 'anstehende Termine' und 'offene Aufgaben' kann bei den Startfunktionen auch als einzelne Listen 'Geburtstagserinnerung', 'Liste fälliger Termine' und 'Aufgabenliste' aktiviert und angezeigt werden.

Tipp: Auch dieses Startfenster wird als eigenständiges Fenster in der Taskleiste angezeigt und kann daher im Hintergrund oder auf einem zweiten Monitor geöffnet bleiben.

Beziehungen

Das Erstellen einer Beziehung
In diesem Beispiel wird zu einer Adresse ein Familienangehöriger (hier: Ehefrau) angelegt.

1. Die betreffende Adresse wird geöffnet und der Reiter "Beziehungen" angeklickt, so dass die Liste mit den Beziehungen zur Adresse angezeigt wird.
2. Mit Klick auf die Schaltfläche Neueingabe unter der Liste öffnet sich das Fenster "Beziehung", mit dem Sie eine neue Beziehung anlegen können.
3. Die Felder "Stammbeziehung" und "Name, Adresse" in der oberen Hälfte des Fensters sind schon befüllt und müssen nicht verändert werden: Die "Stammbeziehung" wird automatisch entsprechend der gewählten "Beziehung" geändert, das Feld "Name, Adresse" zeigt zur Orientierung nochmals die Person an.
4. Wählen Sie aus der ausklappbaren Liste im Feld "Beziehung" die Beziehung "Familie: Ehegattin" aus. Die Stammbeziehung wird nun automatisch in "Familie: Ehegatte" geändert.
5. Neben dem unteren Feld "Name, Adresse" können Sie über die kleine bunte Schaltfläche eine bereits angelegt Person bzw. Adresse auswählen oder über die kleine Schaltfläche mit dem Adressensymbol daneben - Tooltip: "Adresse zur Beziehung anlegen bzw. zum Bearbeiten öffnen" - eine neue Adresse als Anschrift der Ehefrau eingeben.
6. Legen Sie hier eine neue Person an, dann ist die Anschrift der Stammbeziehung automatisch eingetragen, kann hier aber natürlich beliebig verändert und ergänzt werden. Klicken Sie dann zum Anlegen der neuen Person/Adresse auf die Schaltfläche OK des Fensters "Neue Beziehung 'Familie:Ehegattin'".
7. Speichern Sie abschließend die neue Beziehung mit Klick auf die Schaltfläche OK des Fensters "Beziehung". Damit erscheint die Beziehung als Eintrag in der Beziehungen-Liste dieser Adresse (Reiter "Beziehungen") und in der Personenliste: Gesamtübersicht.

Kursverwaltung

Die Kursliste

In der Kursübersicht sind alle Kurse aufgelistet, sowohl aktuellen und bald beginnenden wie auch die bereits abgeschlossenen. Heute beginnende Kurse sind farblich besonders hervorgehoben.
In dieser Liste wird durch ein Ampelsystem deutlich angezeigt, welche Kurse bereits ausgebucht oder beinahe ausgebucht sind oder ob noch genügend Plätze verfügbar sind. Dabei wird in roter Schrift angezeigt, dass der Kurs ausgebucht oder sogar überbucht ist. Eine gelbe Schrift zeigt an, dass nur noch zwei Plätze frei sind, also beinahe ausgebucht. Grün bedeutet, in diesem Kurs sind noch genügend Plätze verfügbar.
In hellgrauer Schrift wird angezeigt, wenn bei einem Kurs keine maximale Anzahl an Teilnehmenden festgelegt ist, zum Beispiel bei einem Online-Kurs.

Diese Farbmarkierungen sind übrigens einfach durch die bei jeder Liste möglichen Zeilenmarkierungen definiert, lassen sich also auch beliebig ändern oder erweitern.

Die folgende Tabelle zeigt die mitgelieferten Zeilenmarkierungen:

Feld	Operator	Wert	Farbe
KURSBEGINN	= (gleich)	Heute	Merker
ANMELDUNGEN	>= (mindestens)	0	Grün
ANMELDUNGEN	>= (mindestens)	[MAXTEILNEHMER] - 2	Gelb
ANMELDUNGEN	>= (mindestens)	[MAXTEILNEHMER]	Rot
MAXTEILNEHMER	= (gleich)	0	Hellgrau

Tipp: Mit der Schaltfläche Teilnahmeliste am unteren Rand der Liste werden auch für mehrere Kurse gleichzeitig die Kursteilnahmen in einer Teilnahmeliste angezeigt, wenn in der Kursliste mehrere Kurse markieren sind.

Hinweis: Ansonsten gelten auch in der Kursliste die allgemeinen Möglichkeiten und Regeln zur Listenbedienung wie Filtern, Sortieren, Suchen, Drucken und vieles mehr.

Funktionen der Symbolleiste (Toolbar) aus der Kursliste

Symbol / Funktion	Verhalten
Person ändern	die Teilnehmer des gerade markierten Kurses werden angezeigt zur Auswahl eines bestimmten Teilnehmers zum Bearbeiten
Teilnahmeliste	die Teilnehmer des gerade markierten Kurses werden in einer Liste angezeigt
Kurs ändern	der gerade markierte Kurs wird zum Bearbeiten geöffnet
Neues Dokument	zum gerade markierten Kurs wird ein neues Dokument erstellt

Sämtliche Möglichkeiten, die diese Symbolleiste bietet, sind in der Lektion Verwenden der Symbolleiste (Toolbar) beschrieben.

Einen neuen Kurs anlegen

Einen neuen Kurs anlegen können Sie am besten aus dem Startmenü mit Klick auf die Schaltfläche Kurs anlegen, aber auch aus dem Menü "Kursverwaltung" - "Kurs neu anlegen..." bzw. mit der Taste F6.

So geht das:

1. Klicken Sie im Startmenü auf die Schaltfläche "Kurs anlegen". Es öffnet sich eine Liste zur Auswahl des Portfolio-Eintrags.
2. Wählen Sie den gewünschten Kurs aus dem Portfolio mit Doppelklick auf den Eintrag oder mit einfachem Klick zum Markieren und Klick auf OK.
3. Es öffnet sich das Fenster mit den Details zum Kurs mit vorbelegten Inhalten aus dem Portfolio. Vervollständigen Sie den Kurs zumindest mit Kursbeginn und Kursende.
4. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Übernehmen, um den Kurs mit diesen Daten anzulegen, aber das Eingabefenster offen zu lassen. Nun können bereits Teilnehmer*innen eingebucht werden: Teilnehmer*innen einbuchen

Teilnehmer*innen einbuchen

In beiden Fällen erscheint dann die Eingabemaske "Neue*r Kursteilnehmer*in" mit den endgültigen Anmeldedaten und Kursgebühren zu diesem Kurs. Hier können Materialgebühren geändert werden oder möglicherweise Zuschläge oder Rabatte hinzugefügt werden. Vorbelegt sind die einzelnen Gebühren wie Grundpreis und Material aus den Angaben des Kurses, können hier aber geändert oder ergänzt oder gelöscht werden.

Das ist nun eine sehr zentrale Eingabemaske dieser Seminarsoftware zur Kurs- und Teilnehmerverwaltung. Hier wird eine konkrete Kursteilnahme einer bestimmten Person als Teilnehmer zu einem bestimmten Kurs dargestellt. Mit allem, was zu dieser Teilnahme gehört, von der Anmeldung mit den Kursgebühren, über den Auftrag dazu mit der Rechnung bis hin zu einer möglichen Bewertung für ein Zertifikat nach Abschluss des Kurses.

Ein typischer Ablauf zum Einbuchen sieht dann beispielsweise so aus:

1. Voraussetzungen: der Kurs muss angelegt sein Einen neuen Kurs anlegen und die Person muss bereits angelegt sein.
2. Klicken Sie im Startmenü auf die Schaltfläche "Kursliste". Hier wählen Sie den gewünschten Kurs mit einem Doppelklick oder Markieren und Klick auf Details/Ändern.
3. In der Eingabemaske des Kurses im Reiter "Teilnehmende" klicken Sie unten auf die Schaltfläche Neueingabe.
4. Wählen Sie aus der Personenliste den gewünschten Teilnehmer mit Doppelklick auf den Eintrag oder mit einfachem Klick zum Markieren und Bestätigen mit Klick auf OK.
5. Es öffnet sich das Fenster "Neue*r Kursteilnehmer*in" mit den Details zur Anmeldung. Die Kursgebühren sind bereits vorbelegt aus den Kursdaten.
6. Kontrollieren Sie den Status der Anmeldung (ist die Teilnahme bestätigt?), die Kursgebühren (stimmt alles?) und ob ein Auftrag erstellt werden soll.
7. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Übernehmen, um die Kursteilnahme mit diesen Daten anzulegen, aber das Eingabefenster offen zu lassen.
8. Wenn markiert war, dass automatisch ein Auftrag erstellt werden soll öffnet sich sofort die Eingabemaske des Auftrags zu dieser Kursteilnahme.
9. Wenn alles stimmt können Sie sofort über die Korrespondenz-Funktion eine Rechnung erstellen. Klicken Sie dazu auf die Korrespondenz–Schaltfläche unten.
10. Bestätigen Sie die Auswahl "Rechnungsschreibung" mit einem Klick auf OK, wählen eine Rechnungsvorlage - zum Beispiel "Anmeldebestätigung und Rechnung" - und bestätigen diese mit OK.
11. Achten Sie darauf, dass die Rechnung gespeichert wird: bei "Aktionen" wählen Sie also Speichern "als Datei bei Dokumente" bei "Auftrag". Mit OK wird die Rechnung erstellt.
12. Abschliessend kann die Anmeldebestätigung/Rechnung in ein PDF-Dokument umgewandelt und dann als E-Mail verschickt werden: Anmeldebestätigung/Rechnung

Anmeldebestätigung/Rechnung

So geht das:

1. Klicken Sie im Startmenü auf die Schaltfläche "Kursliste". Hier markieren Sie den gewünschten Kurs mit einem einfachen Klick und klicken dann unten auf die Schaltfläche Teilnahmeliste oder alternativ oben in der Symbolleiste (Toolbar) die Schaltfläche für die Teilnahmeliste.
2. Aus dieser Liste der Kursteilnehmenden zu dem gewählten Kurs gehen Sie nun alle Teilnahmen einzeln durch und öffnen jede mit einem Doppelklick oder Markieren und Klick auf Details/Ändern unten.
3. Es öffnet sich das Fenster mit den Details zur Kursteilnahme. Kontrollieren Sie, ob die Angaben zum Kurs mit Kursdaten und Kursgebühren so stimmen. Wenn etwas geändert wurde klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Übernehmen.
4. Wenn alles stimmt können Sie sofort über die Korrespondenz-Funktion die Anmeldebestätigung erstellen. Klicken Sie dazu auf die Korrespondenz–Schaltfläche unten.
5. Wählen nun die passende Vorlage für die Anmeldebestätigung und bestätigen diese mit OK.
6. Achten Sie darauf, dass die Anmeldebestätigung gespeichert wird: bei "Aktionen" wählen Sie also Speichern "als Datei bei Dokumente" bei "Anmeldung". Mit OK wird die Anmeldebestätigung erstellt.
7. Abschliessend kann die Anmeldebestätigung in ein PDF-Dokument umgewandelt und dann als E-Mail verschickt werden.

Anwesenheitsliste zum Kurs

So geht das:

1. Klicken Sie im Startmenü auf die Schaltfläche "Kursliste". Hier markieren Sie den gewünschten Kurs mit einem einfachen Klick und klicken dann unten auf die Schaltfläche Teilnahmeliste oder alternativ oben in der Symbolleiste (Toolbar) die Schaltfläche für die Teilnahmeliste.
2. Aus dieser Liste der Kursteilnehmenden zu dem gewählten Kurs gehen Sie nun alle Teilnahmen einzeln durch und öffnen jede mit einem Doppelklick oder Markieren und Klick auf Details/Ändern unten.
3. Es öffnet sich das Fenster mit den Details zur Kursteilnahme. Vervollständigen Sie gegebenfalls jede Teilnahme mit der Bewertung und der Benotung. Dann klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Übernehmen.
4. Wenn alles stimmt können Sie sofort über die Korrespondenz-Funktion die Teilnahmebestätigung oder das Zertifikat erstellen. Klicken Sie dazu auf die Korrespondenz–Schaltfläche unten.
5. Wählen nun die passende Vorlage für die Teilnahmebestätigung oder das Zertifikat und bestätigen diese mit OK.
6. Achten Sie darauf, dass die Teilnahmebestätigung bzw. das Zertifikat gespeichert wird: bei "Aktionen" wählen Sie also Speichern "als Datei bei Dokumente" bei "Anmeldung". Mit OK wird das Dokument erstellt.
7. Abschliessend kann die Teilnahmebestätigung bzw. das Zertifikat in ein PDF-Dokument umgewandelt und dann als E-Mail verschickt werden.

Tipp: Sie können auch für mehrere Kurse gleichzeitig die Anwesenheitsliste erstellen, indem Sie in der Kursliste mehrere Kurse markieren. Dann können hier über die Korrespondenz-Funktion alle Anwesenheitslisten auf einmal in einem Seriendokument erstellt werden. Mehr dazu erfahren Sie in der Lektion Seriendokumente (Beispiel RTF).

Die Teilnahmeliste

Die Teilnahmeliste ist eine sehr informative Liste in ezKurs 2.8.5. Hier werden alle Teilnahmen, also Anmeldungen zu einem Kurs, mit Informationen zum Teilnehmer und zum Kurs angezeigt, aber auch Anmeldedaten zur Kursteilnahme und Auftragsdaten.
Wichtig zu wissen: wird die Teilnahmeliste direkt vom Startmenü mit der Schaltfläche Teilnahmeliste oder aus dem Menü "Kursverwaltung" - "Teilnahmeliste", wenn keine andere Liste geöffnet ist, dann werden in der Teilnahmeliste alle Kursanmeldungen von sämtlichen Kursen angezeigt. Aus der Kursliste hingegen werden nur die Teilnahmen der in der Kursliste markierten Kurse angezeigt.

Tipp: Mit der Schaltfläche Teilnahmeliste der Kursliste werden auch für mehrere Kurse gleichzeitig die Kursteilnahmen in dieser Teilnahmeliste angezeigt, wenn in der Kursliste mehrere Kurse markieren sind.

Tipp: Mit der Schaltfläche Personenliste am unteren Rand der Liste werden für alle markierten Kursteilnahmen die Teilnehmer in einer Personenliste angezeigt.
Damit können Sie also beispielsweise alle aktuellen Teilnehmer von Spanischkursen selektieren und exportieren oder in einem Serienbrief anschreiben, indem Sie zuerst in der Kursliste alle Spanischkurse markieren, dann über die Schaltfläche Teilnahmeliste alle Teilnehmer der Spanischkurse in der Teilnahmeliste anzeigen lassen. Dann werden mit der Schaltfläche Personenliste alle Teilnehmer der Spanischkurse in der Personenliste angezeigt.

Hinweis: Ansonsten gelten auch in der Teilnahmeliste die allgemeinen Möglichkeiten und Regeln zur Listenbedienung wie Filtern, Sortieren, Suchen, Drucken und vieles mehr.

Funktionen der Symbolleiste (Toolbar) aus der Teilnahmeliste

Symbol / Funktion	Verhalten
Person ändern	der Teilnehmer des gerade markierten Datensatzes wird geöffnet
Kurs ändern	der Kurs zum Teilnehmer des gerade markierten Datensatzes wird geöffnet
Auftrag ändern	der Auftrag zum Kurs des Teilnehmers des gerade markierten Datensatzes wird geöffnet
Neues Dokument	zum Kurs des gerade markierten Teilnehmers wird ein neues Dokument erstellt

Sämtliche Möglichkeiten, die diese Symbolleiste bietet, sind in der Lektion Verwenden der Symbolleiste (Toolbar) beschrieben.

Teilnahmebestätigung/Zertifikat

So geht das:

1. Klicken Sie im Startmenü auf die Schaltfläche "Kursliste". Hier markieren Sie den gewünschten Kurs mit einem einfachen Klick und klicken dann unten auf die Schaltfläche Teilnahmeliste oder alternativ oben in der Symbolleiste (Toolbar) die Schaltfläche für die Teilnahmeliste.
2. Aus dieser Liste der Kursteilnehmenden zu dem gewählten Kurs gehen Sie nun alle Teilnahmen einzeln durch und öffnen jede mit einem Doppelklick oder Markieren und Klick auf Details/Ändern unten.
3. Es öffnet sich das Fenster mit den Details zur Kursteilnahme. Vervollständigen Sie gegebenfalls jede Teilnahme mit der Bewertung und der Benotung. Dann klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf Übernehmen.
4. Wenn alles stimmt können Sie sofort über die Korrespondenz-Funktion die Teilnahmebestätigung oder das Zertifikat erstellen. Klicken Sie dazu auf die Korrespondenz–Schaltfläche unten.
5. Wählen nun die passende Vorlage für die Teilnahmebestätigung oder das Zertifikat und bestätigen diese mit OK.
6. Achten Sie darauf, dass die Teilnahmebestätigung bzw. das Zertifikat gespeichert wird: bei "Aktionen" wählen Sie also Speichern "als Datei bei Dokumente" bei "Anmeldung". Mit OK wird das Dokument erstellt.
7. Abschliessend kann die Teilnahmebestätigung bzw. das Zertifikat in ein PDF-Dokument umgewandelt und dann als E-Mail verschickt werden.

Tipp: Sie können auch für mehrere Kurse gleichzeitig die Teilnahmebestätigungen oder Zertifikate ausstellen, indem Sie in der Kursliste mehrere Kurse markieren und dann unten auf die Schaltfläche Teilnahmeliste klicken. Diese Schaltfläche zeigt nämlich für alle in der Kursliste markierten Kurse die Kursteilnahmen in einer Teilnahmeliste an. Und wenn keine Änderungen in den Teilnahmen wie Bewertungen und Benotungen vorgenommen werden müssen, dann können hier über die Korrespondenz-Funktion alle Dokumente auf einmal in einem Serienbrief erstellt werden. Mehr dazu erfahren Sie in der Lektion Seriendokumente (Beispiel RTF).

Auftragsbearbeitung

Rechnungsschreibung

Die Liste "Rechnungsschreibung" enthält alle Aufträge, zu denen noch keine Rechnung verfasst wurde - diese öffnen Sie entweder mit dem entsprechenden Symbol im Startmenü oder über das Hauptmenü "Auftragsbearbeitung" mit dem Menüpunkt "Rechnungsschreibung".
Mit einem Doppelklick auf einen Auftrag oder mit einem Klick auf die kleine Schaltfläche mit dem bunten Korrespondenz-Symbol unten im Eingabeschirm öffnet sich der Dialog zur Korrespondenz-Funktion zum Erstellen der Rechnung (Word, RTF, Excel, E-Mail, Bericht) zum aktuellen Auftrag.
Beispiele dazu werden sowohl als Word-Dokumentvorlage wie auch als RTF-Datei oder Berichtvorlage mitgeliefert.

Hinweis: Das Schreiben einer Rechnung unterscheidet sich nicht vom Schreiben eines normalen Briefs bzw. einer E-Mail aus ezKurs. Daher wird empfohlen, dazu auch das Kapitel Korrespondenz (Word, RTF, Excel, E-Mail, PDF, Bericht) zu lesen.

Erstellen einer Rechnung
Eine Rechnung wird aus der Perspektive eines Auftrags erstellt. Sie finden die Funktion zur Rechnungsschreibung also auch in der allgemeinen Auftragsliste, indem Sie dort den Auftrag markieren, zu dem eine Rechnung geschrieben werden soll, oder direkt in der Auftragdetailmaske, oder in der Kundendetailmaske im Reiter "Auftrag". Klicken Sie dann jeweils auf die Korrespondenz–Schaltfläche und wählen Sie im Fenster "Art der Korrespondenz" die Auswahl "Rechnung".

Hinweis: Sobald eine Rechnung zum Auftrag erstellt wurde, wird der Auftrag in die Liste "Zahlungseingang" gestellt, dort kann er dann bei Eingang einer Zahlung verbucht werden. Erreicht ein noch nicht bezahlter Auftrag das Fälligkeitsdatum, dann wird er automatisch auch in die Mahnungsliste gestellt (siehe Lektion Das automatische Mahnwesen).

Hinweis: Ansonsten gelten auch in der Auftragsliste die allgemeinen Möglichkeiten und Regeln zur Listenbedienung wie Filtern, Sortieren, Suchen, Drucken und vieles mehr.

Zahlungseingänge: Verbuchung der Offenen Posten

Sobald eine Rechnung zum Auftrag erstellt wurde, wird der Auftrag in die Liste "Zahlungseingang" gestellt. Hier bleiben alle noch nicht bezahlten Aufträge stehen, bis sie bei Eingang einer Zahlung hier verbucht werden. Die Liste "Zahlungseingang" öffnen Sie entweder mit dem entsprechenden Symbol im Startmenü oder über das Hauptmenü "Auftragsbearbeitung" mit dem Menüpunkt "Zahlungseingang".

Die Zahlungseingänge sollten zeitnah verbucht werden, also möglichst sofort nach Eingang einer Zahlung. Zum Verbuchen eines Zahlungseingangs markieren Sie diesen (oder auch mehrere) und klicken auf die Schaltfläche Buchen. Im Fenster "Buchungsdaten eingeben" geben Sie dann das Datum des Zahlungseingangs auf dem Konto ein sowie den Betrag dazu (Buchungshöhe) und die Zahlweise. Nun wird der als bezahlt verbuchte Auftrag automatisch als Einnahme in die Einnahmenliste gestellt (siehe Lektion Einnahmen und Ausgaben).

Interessant ist hier noch, was geschieht, wenn ein Auftrag nicht komplett bezahlt wurde. Also wenn der Zahlungseingang, der verbucht wird, niedriger ist als der noch offene Rechnungsbetrag, und somit ein Restbetrag verbleibt.
Bei den Einstellungen zur Auftragsbearbeitung kann festgelegt werden, wie ein Restbetrag behandelt werden soll, abhängig von der Höhe des Restbetrags (in Prozent vom Rechnungsbetrag).

Im Wesentlichen kann eingestellt werden:

1. wann der Auftrag trotz Restbetrag automatisch als bezahlt verbucht wird - bei kleinen Restbeträgen sinnvoll
2. wann der Restbetrag offen bleibt und der Auftrag also nicht verbucht wird - bei hohen Restbeträgen sinnvoll
3. wann gefragt werden soll, wie der Restbetrag behandelt werden soll

Hinweis: Ist ein Auftrag bei Erreichen des Fälligkeitsdatums noch nicht verbucht, dann wird er automatisch in die Mahnungsliste gestellt (siehe Lektion Das automatische Mahnwesen).

Hinweis: Sobald ein Zahlungseingang verbucht wurde, wird im Auftrag als Zahldatum "bezahlt am" (im Reiter "Details") automatisch das Buchungsdatum eingetragen. Damit verschwindet der Auftrag aus dieser Liste "Zahlungseingang" (und natürlich auch aus der Mahnungsliste, falls er bereits dort eingetragen war) und verbleibt ausschließlich in der allgemeinen Auftragsliste.

Das automatische Mahnwesen

Erreicht ein noch nicht bezahlter Auftrag das Fälligkeitsdatum, dann wird er automatisch auch in die Mahnungsliste gestellt - diese öffnen Sie über das Hauptmenü "Auftragsbearbeitung" mit dem Menüpunkt "Mahnen".
Mit einem Doppelklick auf den zu mahnenden Auftrag oder mit einem Klick auf die kleine Schaltfläche mit dem bunten Korrespondenz-Symbol unten im Eingabeschirm öffnet sich der Dialog zur Korrespondenz-Funktion zum Erstellen der Mahnung (Word, RTF, Excel, E-Mail, Bericht) zum aktuellen Auftrag.
Beispiele dazu werden sowohl als Word-Dokumentvorlage wie auch als RTF-Datei oder Berichtvorlage mitgeliefert.

Hinweis: Das Schreiben einer Mahnung unterscheidet sich nicht vom Schreiben eines normalen Briefs bzw. einer E-Mail aus ezKurs. Daher wird empfohlen, dazu auch das Kapitel Korrespondenz (Word, RTF, Excel, E-Mail, PDF, Bericht) zu lesen.

Es gibt drei Möglichkeiten der Mahnungsschreibung:

1. Auftragsliste: Auftrag markieren, zu dem eine Mahnung geschrieben werden soll und dann auf die Korrespondenz–Schaltfläche klicken. Im Fenster "Art der Korrespondenz" die Auswahl "Mahnung" treffen.
2. Auftragdetailmaske / Kundendetailmaske: im Reiter "Auftrag" auf die Korrespondenz–Schaltfläche klicken. Auch hier dann im Fenster "Art der Korrespondenz" die Auswahl "Mahnung" treffen.
3. Liste der Mahnungen: Doppelklick auf den zu mahnenden Auftrag oder auf die Korrespondenz–Schaltfläche klicken. Hier ist klar, dass es sich um eine Mahnung handelt. Das Fenster "Art der Korrespondenz" erscheint hier deshalb nicht.

Hinweis: Um mehrere Mahnungen auf einmal zu schreiben (Serienbrief oder Serien-E-Mail), markieren Sie in der Mahnungsliste eben alle oder mehrere fällige Aufträge und klicken dann auf die Korrespondenz–Schaltfläche (siehe auch Lektion Seriendokumente (Beispiel RTF)).

Hinweis: Sobald eine Mahnung geschrieben wurde, wird im Auftrag (im Reiter "Details") die Mahnstufe und das dazugehörige Mahndatum vermerkt.

Einnahmen und Ausgaben

Anlegen einer Einnahme
Eine Einnahme wird über die Einnahmenübersicht eingegeben - diese öffnen Sie entweder mit dem entsprechenden Symbol im Startmenü oder über das Hauptmenü "Auftragsbearbeitung" mit dem Menüpunkt "Einnahmen".

Auftragsart: Diesem Feld liegt eine Referenztabelle zugrunde, die an den jeweiligen Bedarf angepasst werden kann. Dazu öffnen Sie die Referenzliste einfach durch einen Doppelklick auf das Wort "Auftragsart" oder über das Hauptmenü "Auftrag" im Untermenü "Einstellungen" mit dem Menüpunkt "Auftragsarten".

Summen: Hier geben Sie den Nettobetrag und den MwSt.-Satz bzw. den Gesamtbetrag (Brutto) der Einnahme ein. Wenn die Einnahme aus mehreren Positionen mit verschiedenen MwSt.-Sätzen besteht, geben Sie hier die entsprechenden Teilbeträge dazu ein.

Bruttobeträge eingeben: Dieses Feld hängt mit den "Summen"–Feldern zusammen. Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie Bruttobeträge eingeben möchten.

Anlegen einer Ausgabe
Eine Ausgabe wird über die Ausgabenübersicht eingegeben - diese öffnen Sie entweder mit dem entsprechenden Symbol im Startmenü oder über das Hauptmenü "Auftragsbearbeitung" mit dem Menüpunkt "Ausgaben".

Ausgabeart: Diesem Feld liegt eine Referenztabelle zugrunde, die an den jeweiligen Bedarf angepasst werden kann. Dazu öffnen Sie die Referenzliste einfach durch einen Doppelklick auf das Wort "Auftragsart" oder über das Hauptmenü "Auftrag" im Untermenü "Einstellungen" mit dem Menüpunkt "Ausgabearten".

Summen: Hier geben Sie den Nettobetrag und den MwSt.-Satz bzw. den Gesamtbetrag (Brutto) der Ausgabe ein. Wenn die Ausgabe aus mehreren Positionen mit verschiedenen MwSt.-Sätzen besteht, geben Sie hier die entsprechenden Teilbeträge dazu ein.

Bruttobeträge eingeben: Dieses Feld hängt mit den "Summen"–Feldern zusammen. Aktivieren Sie dieses Feld, wenn Sie Bruttobeträge eingeben möchten.

Belege erfassen
Sowohl für die Einnahmen wie auch die Ausgaben gilt: Wenn bei den Einstellungen zur Auftragsbearbeitung der Punkt "DATEV-Online" aktiviert wurde und die beiden Basisordner für die Belege festgelegt wurden werden die erfassten Belege automatisch in die Ordner für die Buchführung und für die DATEV-Ausgabe kopiert.
Die Belege können hier entweder als bereits bestehende PDF-Dokumente zugeordnet, oder direkt hier über die Scanner-Funktion eingescannt werden.

Hinweis: Ansonsten gelten auch in diesen beiden Listen die allgemeinen Möglichkeiten und Regeln zur Listenbedienung wie Filtern, Sortieren, Suchen, Drucken und vieles mehr.

Gewinn- und Verlustrechnung

Übersichtslisten Die mitgelieferten Übersichtslisten sind Berichte (siehe Kapitel Berichte). Berichte sind inhaltlich wie gestalterisch flexible HTML-Dateien – sie können also an den entsprechenden Bedarf angepasst werden. Die Berichte für die Ausgaben- und Einnahmenermittlung finden Sie unter dem Hauptmenüpunkt "Auftragsbearbeitung" in der Funktion "Berichte".

Das Fenster "Gewinn- und Verlustübersicht"

Dieses Fenster liefert alles Wissenswerte für die Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt und ist sowohl als Symbol im Startmenü wie auch im Hauptmenü "Auftragsbearbeitung" als Menüpunkt "Gewinnermittlung" zu finden.
Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben in Nettobeträgen und die Steuer angezeigt. Dabei kann der Zeitraum der Rechnung entweder in den Quartalen für das aktuelle Jahr oder in einem beliebigen Zeitrahmen über Datumsfelder ausgewählt werden. Die Standardeinstellung ist die Berechnung der Einnahmen und Ausgaben für das gesamte aktuelle Jahr.

Terminverwaltung

1. Termine zu jeder Person (Teilnehmer*in, Mitarbeiter*in, Trainer*in, Lieferant*in, Partner*in)
2. Termine (Wiedervorlagen) für Kurse
3. Termine (Wiedervorlagen) für Aufträge
4. Terminerinnerung bei Programmstart
5. Terminerinnerung an der Uhrzeit
6. Terminkalender mit verschiedenen Ansichten
7. Versenden einer Terminbestätigung an alle Beteiligten
8. Ablegen als Ereignis für vergangene/erledigte Termine

Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten

Funktionsübersicht

• Termin-Gesamtliste
• Terminkalender
• Outlook-Abgleich (siehe Lektion Outlook)
• Liste fälliger Termine beim Programmstart
• Fenster "Aktuelles" beim Programmstart
• Terminüberwachung (Terminerinnerung an der Uhrzeit)
• Automatische Termine

Einstellungsmöglichkeiten

• Menü "Einstellungen" - "Referenzdaten": Termingrund, Bearbeiter und Prioritäten
• Menü "Einstellungen" - "Eigenschaften": AutoTermin bei neuer Person, Terminüberwachung, Terminfilter nach Bearbeiter
• Menü "Einstellungen" - "Eigenschaften" - "Startfunktionen": Startfenster "Aktuelles", Liste fälliger Termine
• Einstellungen im einzelnen Termin: Im Kalender führen (Terminkalender), Beim Start anzeigen (wenn fällig), Folgetermin setzen

Eingeben/Ändern eines Termins

Oberhalb der Eingabefelder wird die Zuordnung des Termins zum Mitarbeiter, Kontakt (Person), Kurs und Auftrag angezeigt. Hier können die Zuordnungen geändert werden und direkt ein zugeordneter Mitarbeiter, Kontakt (Person), Kurs oder Auftrag zum Bearbeiten geöffnet werden.

Die Eingabefelder

Termin und Uhrzeit: Das Datum eines Termins muss natürlich eingegeben werden, sonst macht ein Termin keinen Sinn. Die Uhrzeit hingegen muss nur eingegeben werden, wenn Sie zu einer bestimmten Uhrzeit an den Termin erinnert werden möchten (Terminüberwachung). Ist die Dauer des Termins bekannt und wichtig, dann kann auch ein Ende Datum und Uhrzeit eingetragen werden.

Priorität: Die Priorität dient nur der näheren Spezifikation bzw. Zuordnung eines Termins und kann dann beispielsweise zum Filtern und Sortieren in der Terminliste verwendet werden.

Im Kalender führen: Damit können Sie wählen, ob dieser Termin auch im Kalender erscheinen soll oder nicht.

Beim Start anzeigen: Damit legen Sie fest, ob dieser Termin - wenn das Termindatum erreicht ist - beim Start in der Liste der fälligen Termine angezeigt werden soll oder nicht. Dann erscheint dieser Termin auch im Startfenster "Aktuelles" mit der Übersicht "Aktuelle Geburtstage, Termine und Aufgaben", bis er erledigt ist.
Hinweis: Voraussetzung ist, dass bei "Einstellungen" - "Eigenschaften" - "Startfunktionen" das "Startfenster 'Aktuelles'" oder die "Liste fälliger Termine" aktiviert ist.

Bearbeiter: Jeder Termin sollte einem bestimmten Bearbeiter zugeordnet sein. Haben Sie bei den Einstellungen einen bestimmten Bearbeiter festgelegt, dann wird dieser Bearbeiter bei einem neuen Termin automatisch eingetragen, kann aber natürlich beliebig geändert werden.

Status: Hier kann ein beliebiger Kurztext als Status zum Termin eingetragen werden. Das ist z.B. "Noch nicht bestätigt", "Termin bestätigt", "Nicht angetroffen" oder "Erfolgreich besucht". Diese Status-Vorgaben stehen hier in einer Auswahlliste zur Verfügung und können selbst geändert oder erweitert werden. Das geht wie immer in ezKurs mit einem Doppelklick auf den Bezeichner "Status".

Grund: Hier kann ein beliebiger Termingrund eingetragen werden (Kurztext).

Lokation: Abhängig von der Adresse, bei der Sie den Termin eingetragen haben, wird die Lokation - der Ort, wo der Termin stattfinden soll - automatisch mit Ort und Strasse dieser Adresse gefüllt. Natürlich kann die Lokation hier aber beliebig geändert werden, zum Beispiel bei Telefonterminen mit der entsprechenden Telefonnummer.

Notiz: Hier kann eine beliebige Notiz zum Termin eingetragen werden.

Beschreibung: Hier können Sie einen beliebigen Fließtext eingeben, um z.B. irgendwelche Informationen zum Termin oder besondere Notizen zu hinterlegen.
Hinweis: Der Text wird automatisch am Zeilenende umgebrochen. Eine neue Zeile erzwingen können Sie mit der Tastenkombination 'Umschalt'+'Eingabe'.

Intervall: Die Felder "Folgetermin setzen" und "Intervall" gehören zusammen. Damit können Terminintervalle gesetzt werden. Ein Beispiel für Terminintervalle: Ein Entsorgungsunternehmen hat einen Kunden, bei dem es die Container jede Woche im neuen Jahr leeren soll. Dieser Terminintervall wird dann wie folgt eingetragen:

• Das Feld "Folgetermin setzen" wird mit einem Häkchen versehen.
• Als Intervall wird dann 1 eingetragen und "Woche" ausgewählt.
• Nun wird beim Löschen des Termins oder beim Verschieben des Termins als Ereignis automatisch ein neuer Termin nach Vorbild des ersten Termins gesetzt. Das bedeutet, dass die Inhalte aller Felder für den neuen Termin so übernommen werden. Die Datumsfelder werden natürlich angepasst.

Serien-Termine und Serien-Ereignisse
Falls Sie einen Termin mehreren Adressen zuordnen möchten, da Sie eben diesen Termin mit mehreren Personen haben, gehen Sie wie folgt vor:

• In der Liste: Markieren Sie die gewünschten Personen.
• Klicken Sie auf die bunte Korrespondenz-Schaltfläche unten links.
• Im Fenster: Wählen Sie im Feld "Dokumenttyp" den Typ "Termin" aus.
• Nun stehen diese Felder mit folgenden Funktionen zur Verfügung:
  Beschreibung: Hier können Sie eine kurze Beschreibung des Termins eingeben. Diese wird dann in der Terminliste angezeigt.
  Termin: Mit dem Terminfeld haben Sie zwei Verwendungsmöglichkeiten, die auch kombiniert - also zusammen verwendet - werden können: Erstens ist der Termin in der Vorlage als Variable verwendbar. Auch der Termingrund (das Eingabefeld hinter dem Terminfeld) ist als Variable in den Vorlagen verwendbar. Zweitens wird der eingegebene Termin automatisch beim Empfänger gespeichert und in der Terminliste eingetragen, wenn das Häkchen zwischen Termin und Termingrund gesetzt ist.
• Sobald Sie auf die Schaltfläche OK klicken, wird der Termin in die Terminliste eingetragen.

Die Terminliste

Auch hier gelten die allgemeinen Möglichkeiten und Regeln zur Listenbedienung wie Sortieren, Suchen, Springen, Filtern, Drucken usw. wie im Kapitel Listenbedienung beschrieben.

Haben Sie bei den Einstellungen einen bestimmten Bearbeiter festgelegt, dann können Sie bei "Einstellungen" - "Eigenschaften" - "Terminfilter nach Bearbeiter" unter anderem den automatischen Terminfilter für die Terminliste aktivieren. Damit werden dann in dieser Terminliste nur die Termine für diesen Bearbeiter angezeigt.

Terminerinnerung beim Starten

1. ein Häkchen bei "Beim Start anzeigen" gesetzt haben und
2. das Datum ihrer Fälligkeit erreicht oder bereits überschritten haben.

Diese fälligen Termine - ob nun gesamt oder nach Bearbeiter gefiltert - können beim Starten von ezKurs automatisch angezeigt werden, und zwar im "Startfenster 'Aktuelles'" oder in einer "Liste fälliger Termine" .

Die empfohlene Vorgehensweise ist, dass jedem Termin zumindest die Aktion "Nachfragen" zugeordnet wird. Diese Aktion ist deshalb auch voreingestellt (siehe Optionen Standardwerte und Vorgaben).
Wird ein Termin fällig, dann wird er z.B. im Laufe des Tages bearbeitet und entsprechend gelöscht oder als Ereignis verschoben.
Bleibt ein Termin stehen, dann erscheint dieser am nächsten Tag automatisch wieder im "Startfenster 'Aktuelles'" oder in dieser Liste der fälligen Termine, wo dann erneut entschieden werden kann, ob wiederum nachgefragt werden soll, oder ob der Termin nun gelöscht oder verschoben werden soll.

Das Startfenster "Aktuelles"
Haben Sie bei "Einstellungen" - "Eigenschaften" - "Startfunktionen" das "Startfenster 'Aktuelles'" aktiviert, dann werden alle fälligen Termine gleich als erstes Fenster unmittelbar nach dem Start von ezKurs in einer Übersicht "Aktuelle Geburtstage, Termine und Aufgaben" angezeigt.
Zudem kann diese Übersicht über das Menü "Fenster" - "Startfenster 'Aktuelles'" oder der Tastenkombination Strg+F12 auch jederzeit während des Arbeitens mit ezKurs angezeigt werden.

Hier können diese angezeigten Termine nicht nur bearbeitet, sondern auch gelöscht oder als erledigt in die Ereignisliste verschoben werden.

Die Liste "Fällige Termine" beim Starten
Haben Sie bei "Einstellungen" - "Eigenschaften" - Startfunktionen die "Liste fälliger Termine" aktiviert, dann werden alle fälligen Termine in dieser Liste "Fällige Termine" gleich als erstes Fenster unmittelbar nach dem Start von ezKurs angezeigt.

Folgende Aktionen stehen in dieser Liste zur Auswahl:

• "nachfragen": Dieser Termin erscheint beim nächsten Start von ezKurs wieder in der Liste "Fällige Termine", und zwar so lange, bis Sie eine endgültige andere Aktion wählen. Das entspricht also dem Häkchen bei "Beim Start anzeigen".
• "löschen": Der Termineintrag wird endgültig gelöscht. ACHTUNG: er wird komplett gelöscht, auch in der Terminliste selbst.
• "stehen lassen": Mit dem Termineintrag geschieht nichts; er bleibt einfach in der Terminliste stehen, erscheint aber nicht mehr in dieser Liste "Fällige Termine". Somit werden Sie nicht mehr beim Starten von ezKurs an diesen Termin erinnert werden. Das entspricht also dem Entfernen des Häkchens bei "Beim Start anzeigen".
• "auf heute legen": Der Termin wird auf den heutigen Tag gelegt und erscheint damit wieder in der Liste "Fällige Termine".
• "auf morgen legen": Der Termin wird auf den morgigen Tag gelegt und erscheint damit ab morgen wieder in der Liste "Fällige Termine".
• "als Ereignis speichern": Der Termineintrag wird in die entsprechende Ereignisliste verschoben und damit aus der Terminliste gelöscht.

Hinweis: Die Aktion "Termin stehen lassen"
Diese Aktion sollte mit Bedacht gewählt werden und ist eigentlich nicht empfohlen. An einen solchen Termin werden Sie nie erinnert, er bleibt einfach in der Terminliste stehen. Mit anderen Worten: solche Termine müssen Sie selbst aktiv bearbeiten und Sie müssen selbst daran denken.

Mögliche Verwendung: wenn Sie die automatische Terminerinnerung beim Starten gar nicht verwenden möchten, sondern immer über die Terminliste oder den Terminkalender gehen, dann können Sie alle Termine auf "stehen lassen" setzen.
Alternativ dazu könnten Sie als vorgegebene Aktion "stehen lassen" wählen und immer nur die allerwichtigsten Ihrer Termine bei der Eingabe auf "Beim Start anzeigen" ändern. Dann bearbeiten Sie Ihre Termine normalerweise über die Terminliste oder den Terminkalender, bei wichtigen Terminen werden Sie zusätzlich noch beim Programmstart in der Liste "Fällige Termine" erinnert.

Keinesfalls sollten Sie diese Aktion "stehen lassen" dazu verwenden, einen erledigten Termin aufzubewahren, also zu archivieren. Dazu ist die Ereignisliste vorgesehen: Verschieben Sie erledigte Termine als Ereignis, dann haben Sie eine Übersicht über alle erledigten Termine und wissen, was alles gelaufen ist.

Terminerinnerung an der Uhrzeit

So geht das:

1. Klicken Sie auf den Hauptmenüpunkt "Einstellungen" und wählen den Menüpunkt "Eigenschaften". Es öffnet sich ein Untermenü. Darin klicken Sie auf den Untermenüpunkt "Terminüberwachung". Es öffnet sich das Fenster "Terminüberwachung".
2. Hier können Sie nun bei "Intervall der Terminüberwachung in Sekunden" eingeben, wie oft das System Termine auf ihre Fälligkeit überprüfen soll. In "Zeitraum der überwachten Termine in Minuten" können Sie eingeben, wie viele Minuten vor der Uhrzeit des fälligen Termines Sie vom System erinnert werden möchten.
3. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche OK, um die Funktion zu aktivieren.

Es ist logisch, dass Sie nur an einen Termin erinnert werden können, bei dem auch eine Uhrzeit eingetragen wurde. Termine ohne Uhrzeit werden hier nicht beachtet.
Wird die Zeit erreicht, zu der ein Termin ansteht, dann erscheint ein PopUp-Fenster "Termin anzeigen" mit den Termindaten (Datum, Uhrzeit, Beschreibung, ...). Über die Schaltfläche Adresse können Sie sich auch die Adressdaten zum Termin anzeigen lassen.

Haben Sie bei den Einstellungen einen bestimmten Bearbeiter festgelegt, dann können Sie bei "Einstellungen" - "Eigenschaften" - "Terminfilter nach Bearbeiter" unter anderem den automatischen Terminfilter für die Terminüberwachung aktivieren. Damit werden Sie dann nur an Termine für diesen bestimmten Bearbeiter erinnert.

Umgang mit der Terminerinnerung
Je nachdem, ob Sie den Termin sofort wahrnehmen bzw. erledigen oder erst später darangehen, möchten Sie die Terminerinnerung erst einmal schließen und vielleicht später noch einmal daran erinnert werden - oder auch nicht.

Diese Möglichkeiten haben Sie mit einem automatisch angezeigten Termin:

1. Kurz wegdrücken, später noch mal erinnern
   Entweder: auf Priorität 1 setzen. Damit werden Sie auch dann an den Termin erinnert, wenn er eigentlich bereits vorbei ist.
   Oder: die Uhrzeit einfach ein paar Minuten vorstellen. Dann werden Sie zu dieser Uhrzeit wieder an den Termin erinnert.
   Oder: das Datum auf einen späteren Tag stellen. Dann werden Sie erst an diesem Tag und zu dieser Uhrzeit wieder an den Termin erinnert.
   

2. Wegdrücken und nicht mehr erinnern
   Entweder: die Uhrzeit entsprechend nach hinten stellen. Dann werden Sie nicht mehr an den Termin erinnert (Ausnahme: Priorität 1 Termine).
   Oder: die Uhrzeit ganz wegnehmen, also das Häkchen entfernen. Dann werden Sie auch bei Priorität 1 Terminen nicht mehr an den Termin erinnert.
   Oder: die Automatik in 'Termin stehen lassen' ändern. Dann bleibt der Termin zwar in der Terminliste stehen, Sie werden aber nicht mehr an den Termin erinnert.
   Achtung: ein solcher Termin erscheint dann auch nicht mehr im Startfenster "Aktuelles" mit der Übersicht "Aktuelle Geburtstage, Termine und Aufgaben" noch in der Liste "Fällige Termine" (Terminerinnerung beim Starten).
   

Der Terminkalender

Haben Sie bei den Einstellungen einen bestimmten Bearbeiter festgelegt, dann können Sie bei "Einstellungen" - "Eigenschaften" - "Terminfilter nach Bearbeiter" unter anderem den automatischen Terminfilter für den Terminkalender aktivieren. Damit werden dann in diesem Terminkalender nur die Termine für diesen Bearbeiter angezeigt.

Die verschiedenen Ansichten
Jede Ansicht hat ihre besonderen Vorteile, was die Darstellung der Termine betrifft. Die Funktionalitäten sind überall die gleichen: in jeder Ansicht können Termine angelegt, bearbeitet, verschoben und gelöscht werden.

Die Tagesansicht zeigt alle Termine eines einzelnen Tages.
Vorteil: es werden alle Termine ziemlich übersichtlich und vollständig dargestellt. Termine können einfach per Ziehen mit der Maus innerhalb diesen Tages auf eine andere Uhrzeit verschoben werden.

Die Arbeitswoche zeigt in einer ähnlichen Darstellung wie die Tagesansicht nicht nur einen Tag, sondern alle definierten Arbeitstage einer ganzen Woche.
Vorteil: die immer noch übersichtlich dargestellten Termine können schön per Ziehen mit der Maus innerhalb dieser Woche auch auf einen anderen Tag und auf eine andere Uhrzeit verschoben werden.

Die Wochenübersicht zeigt immer eine komplette Woche, in einer aus MS-Outlook bekannten Darstellung.
Vorteil: vollständigere Textdarstellung der einzelnen Termine. Die Darstellung der Uhrzeiten der einzelnen Termine ist dafür nicht mehr so übersichtlich.

Die Monatsübersicht zeigt einen kompletten Monat in einer Übersicht, bei der dann natürlich nicht immer alle Termine eines bestimmten Tages zu sehen sind.
Vorteil: es werden alle Termine eines ganzen Monats dargestellt. Damit können Termine auch einfach innerhalb des Monats per Ziehen mit der Maus verschoben werden, wenn auch ohne Änderung der Uhrzeit.

Die Zeitachse zeigt sämtliche Termine in einer Zeitachse, ohne dass diese hier bearbeitet werden können.
Vorteil: Damit lassen sich gut Überschneidungen von Terminen darstellen.

Die Funktionen

Einen neuen Termin anlegen:
Das geht immer mit rechter Mausklick in einem freien Platz innerhalb des Kalenders. Aus Tagesansicht und Arbeitswoche legt auch ein Doppelklick einen neuen Termin an, aus Wochen- und Monatsübersicht nur, wenn bei den Einstellungen entsprechend eingestellt. Interessant ist noch die Möglichkeit in der Tagesansicht und Arbeitswoche, einfach mit Markieren eines bestimmten Zeitraums durch Ziehen mit der Maus einen Termin genau für diesen markierten Zeitraum anzulegen. Das geht aus der Arbeitswoche selbst über mehrere Tage innerhalb dieser Woche.

Einen Termin ändern:
Ändern können Sie einen Termin aus jeder Ansicht mit einem Doppelklick in diesen Termin, oder mit rechter Mausklick in einem Termin und Auswahl von "Termin bearbeiten" im Auswahlmenü. Der Termingrund kann auch direkt im Kalender geändert werden: einfach einmal in den Termin klicken und hier bearbeiten, dann Speichern mit der Eingabetaste (Enter).

Einen Termin verschieben:
Abgesehen vom Verschieben eines Termines über eine entsprechende Änderung des Termindatums und Uhrzeit gibt es noch die Möglichkeit, direkt im Kalender einen Termin mit einem Mausklick festzuhalten und auf eine andere Position zu verschieben. Abhängig von der aktuellen Ansicht gibt es dabei die unterschiedlichen, bereits bei den Ansichten beschriebene Möglichkeiten:

• Tagesansicht: Verschieben innerhalb desselben Tages auf eine andere Uhrzeit
• Arbeitswoche: Verschieben innerhalb der angezeigten Woche auf einen anderen Tag und eine andere Uhrzeit
• Wochenübersicht: Verschieben innerhalb der angezeigten Woche OHNE Änderung der Uhrzeit
• Monatsübersicht: Verschieben innerhalb des angezeigten Monats OHNE Änderung der Uhrzeit

Einen Termin löschen:
Löschen können Sie einen Termin aus jeder Ansicht mit rechter Mausklick in einem Termin und Auswahl von "Termin löschen" im angezeigten Auswahlmenü.

Einstellungen
Mit Klick auf die kleine bunte Schaltfläche oben rechts im Kalender öffnet sich der Dialog für die Terminkalender-Einstellungen mit folgenden Möglichkeiten:

Startverhalten: Hier wählen Sie, welcher der Ansichten des Kalenders beim Starten des Kalenders zuerst geöffnet sein soll und mit welchem Office-Design (Layout) der Kalender angezeigt werden soll.

Arbeitswoche: Hier legen Sie fest, welche Tage zu einer Arbeitswoche gehören und welcher Zeitraum die Arbeitszeit umfasst.

Wochen- und Monatsübersicht: Hier definieren Sie, was bei einem Doppelklick auf eine freie Fläche eines Tages in der Wochen- und Monatsübersicht geschehen soll: Einen neuen Termin eintragen oder die Tagesansicht oder die Arbeitswoche anzeigen.

Aufgaben

Aufgaben bieten ähnlich wie Termine vielfältige Funktionen und Einsatzmöglichkeiten:

1. Aufgaben zu jeder Person (Teilnehmer*in, Mitarbeiter*in, Trainer*in, Lieferant*in, Partner*in)
2. Aufgaben zu einem bestimmten Kurs und zu einem Auftrag
3. Anzeige aktueller Aufgaben bei Start der Kursverwaltung
4. Versenden der Aufgabe an den Bearbeiter per E-Mail
5. Ablegen als Ereignis für vergangene/erledigte Aufgaben

Jede Aufgabe muss einem bestimmten Bearbeiter zugeordnet sein. Die Aufgaben werden in einer übersichtlichen Aufgabenliste angezeigt, aus der sie bearbeitet, verschoben oder wieder gelöscht werden können.

Auch hier gelten die allgemeinen Möglichkeiten und Regeln zur Listenbedienung wie Sortieren, Suchen, Springen, Filtern, Drucken usw. wie im Kapitel Listenbedienung beschrieben.

Hinweis: Wenn bei "Einstellungen" - "Eigenschaften" - "Startfunktionen" das "Startfenster 'Aktuelles'" aktiviert ist, dann wird als erstes Fenster unmittelbar nach dem Start von ezKurs eine Übersicht "Aktuelle Geburtstage, Termine und Aufgaben" angezeigt, womit die aktuellen Aufgaben angezeigt und bearbeitet werden können.

Oberhalb der Eingabefelder wird die Zuordnung der Aufgabe zum Mitarbeiter, Kontakt (Person), Kurs und Auftrag angezeigt. Hier können die Zuordnungen geändert werden und direkt ein zugeordneter Mitarbeiter, Kontakt (Person), Kurs oder Auftrag zum Bearbeiten geöffnet werden.

Die Eingabefelder

Name: Hier geben Sie eine beliebige Bezeichnung zu dieser Aufgabe ein, natürlich möglichst sprechend, aber in Kurzform.

Datum: Wenn die Aufgabe einen Termin hat, beispielsweise bis wann die Aufgabe erledigt sein muss, dann können Sie hier dieses Datum eingeben. Haben Sie hier ein Datum eingetragen, dann erscheint diese Aufgabe in der Übersicht "Aktuelle Geburtstage, Termine und Aufgaben", bis sie erledigt ist.

Priorität: Die Priorität dient nur der näheren Spezifikation bzw. Zuordnung einer Aufgabe und kann dann beispielsweise zum Filtern und Sortieren in der Aufgabenliste verwendet werden.

erledigt am: Hier können Sie festhalten, wann die Aufgabe erledigt wurde. Ist eine Aufgabe erledigt, dann erscheint sie nicht mehr in der Übersicht "Aktuelle Geburtstage, Termine und Aufgaben".

Bearbeiter: Jede Aufgabe muss einem bestimmten Bearbeiter zugeordnet sein. Haben Sie bei den Einstellungen einen bestimmten Bearbeiter festgelegt, dann wird dieser Bearbeiter bei einer neuen Aufgabe automatisch eingetragen, kann aber natürlich beliebig geändert werden.

Status: Hier kann ein beliebiger Kurztext als Status zur Aufgabe eingetragen werden. Das ist z.B. "Noch nicht bestätigt", "Aufgabe bestätigt", "Nicht erledigt" oder "Erfolgreich erledigt". Diese Status-Vorgaben stehen hier in einer Auswahlliste zur Verfügung und können selbst geändert oder erweitert werden. Das geht wie immer in ezKurs mit einem Doppelklick auf den Bezeichner "Status".

Aufgabe: Hier kann ein beliebiger Kurztext eingetragen werden. Möchten Sie die Aufgaben kategorisieren oder vereinheitlichen, dann können Sie beliebige Aufgabenvorlagen festhalten, die dann hier zur Auswahl zur Verfügung stehen. Das geht wie immer in ezKurs mit einem Doppelklick auf den Bezeichner "Aufgabe".

Details: Hier geben Sie beliebige Details zur Aufgabe ein.

Notiz: Hier können Sie noch eine beliebige Notiz zur Aufgabe eintragen.

Vorlage: Falls die Aufgabe zur Durchführung eine Vorlage benötigt, beispielsweise eine Briefvorlage, dann können Sie hier diese Vorlage schon festhalten, damit der betreffende Bearbeiter weiß, welche Vorlage er zur Erledigung der Aufgabe verwenden soll.

Beschreibung: Hier können Sie einen beliebigen Fließtext eingeben, um noch irgendwelche weiteren Informationen zur Aufgabe oder besondere Notizen zu hinterlegen.
Hinweis: Der Text wird automatisch am Zeilenende umgebrochen. Eine neue Zeile erzwingen können Sie mit der Tastenkombination 'Umschalt'+'Eingabe'.

Benutzerverwaltung

Diese Benutzerverwaltung finden Sie als eigenständiges Programm im Windows-Programm-Menü unter "ezKurs" als Menüpunkt "ezKurs-Benutzerverwaltung", also unter Windows "Start" - Menü "Programme" - Menü "ezKurs" - Punkt "ezKurs-Benutzerverwaltung".

Tipp: Wenn die Systemablage (SysTray) nicht abgeschaltet ist kann die Benutzerverwaltung auch über das Menü der Systemablage gestartet werden.

Benutzerverwaltung anmelden

Beim Starten der Benutzerverwaltung muss natürlich ein Kennwort eingegeben werden, damit nicht jeder Anwender einfach über die Benutzerverwaltung seine eigenen Zugriffsrechte ändern kann.
Beim ersten Start ist das Kennwort noch nicht vergeben, bleibt also zunächst leer, sollte aber unbedingt sofort vergeben werden. Dazu klicken Sie auf Kennwort neu... und geben in den beiden nun aktiven Feldern irgendein beliebiges Kennwort ein.
Bitte merken Sie sich dieses Kennwort unbedingt gut. Wenn Sie dieses Kennwort vergessen, dann können Sie die Benutzerverwaltung nicht mehr starten (auch eine Neuinstallation hilft da nicht!).

Benutzerverwaltung-Kennwort: Hier geben Sie zum Starten der Benutzerverwaltung das vergebene Kennwort für die Benutzerverwaltung ein. Beim ersten Starten der Benutzerverwaltung ist noch kein Kennwort vergeben, Sie lassen das Feld dann also zunächst leer und wird mit Klick auf neu... erstmalig vergeben.

Neues Kennwort: Hier können Sie nach einem Klick auf die Schaltfläche neu... ein neues Kennwort vergeben. Beim ersten Start setzen Sie so das Erst-Kennwort, später können Sie hier das vergebene Kennwort wieder ändern.

Kennwort bestätigen: Wenn Sie ein neues Kennwort vergeben, dann muss dieses neue Kennwort hier zur Überprüfung noch einmal eingetragen werden.

Liste der Benutzer

Hinweis: In der Testversion können keine weiteren Benutzer eingetragen werden. Zum Testen ändern Sie bitte einfach die Rechte des einen Standard-Benutzers.

Benutzer und Zugriffsrechte

Benutzer-ID
Hier vergeben Sie jedem Benutzer eine eindeutige ID. Das kann eine Zahl aber auch ein Kürzel wie beispielsweise die Initialen oder ähnliches sein.

Benutzer-Name
Hier tragen Sie am besten den vollständigen Namen des Benutzers ein. Das kann aber auch ein beliebig vergebener Name sein.

Kennwort
Hier können Sie einem neuen Benutzer ein Start-Kennwort vergeben. Auch wenn ein Benutzer sein Kennwort vergessen hat können Sie es hier wieder zurücksetzen.
Dieses Kennwort sollte der Benutzer natürlich sofort beim ersten Start von ezKurs wieder ändern, so dass nur er selbst sein Kennwort kennt.
Ein Benutzer ändert sein Kennwort dann innerhalb der Anwendung ezKurs im Menü "Office" - "Benutzerkennwort ändern...".

Signatur
Hier können Sie eine Bilddatei (jpg) als Signatur festlegen, welches dann bei Briefvorlagen mit einer definierten Grafik (Positionsrahmen mit Textmarke "Signatur") verwendet wird.
Die Arbeit mit Wordvorlagen und Textmarken ist in der Lektion Besonderheiten einer Wordvorlage beschrieben.

So geht das:

1. Öffnen Sie in Word eine Vorlage zum Bearbeiten, die nun eine Signatur enthalten soll.
2. Fügen Sie einen Positionsrahmen ein (kein Textfeld) und platzieren es an die Stelle, an die die Signatur hin soll.
3. Markieren Sie den Positionsrahmen und fügen dazu eine Textmarke "Signatur" hinzu.
4. Beim Verwenden dieser Word-Vorlage wird nun an die Stelle des Positionsrahmens die gewählte Grafik der Signatur dieses Benutzers eingefügt.

Verbundene Person
Empfohlen ist, einen Benutzer mit einer eingegebenen Person zu verbinden, die zuvor als Mitarbeiter*in oder Trainer*in in ezKurs eingegeben wurde. Dann stehen diese Daten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse als Textmarken zur Verfügung und können in der Korrespondenz verwendet werden, beispielsweise als Signatur bei E-Mails oder Briefen.
Allerdings kann ein Benutzer auch ohne zugeordnete Person eingegeben werden. Das kann Sinn machen bei einem Arbeitsplatz ohne festen Mitarbeiter, wie beispielsweise der Empfang oder ein Schulungsraum oder Testrechner oder dergleichen. Nur stehen dann eben die benutzerbezogenen Textmarken nicht zur Verfügung.

Benutzer-Typ
Hier wählen Sie den Typ dieses Benutzers: Administrator, Standard-Benutzer oder Benutzer mit eingeschränkten Rechten.
Dies wirkt sich zunächst durch die einfachere Vorauswahl der Rechte aus: Bei einem Administrator sind ALLE Rechte auf höchster Stufe eingeschaltet, bei einem Standard-Benutzer sind z.B. Massenupdates und Einstellungen abgeschaltet, bei einem Benutzer mit eingeschränkten Rechten ist alles nur zum Bearbeiten eingeschaltet und alle Zusatzrechte abgeschaltet.
Diese Vorauswahl kann aber individuell bei jedem Benutzer geändert werden und bleibt dann wie eingestellt für diesen Benutzer gültig.
Eine weitere Auswirkung hat ein Benutzer mit eingeschränkten Rechten zusätzlich zu den hier eingestellten Rechten aber auch noch in der Anwendung selbst. So darf ein solcher Benutzer beispielsweise keine Daten exportieren und in den Listen NICHT die Spaltendefinitionen ändern.

Recht "..."
Damit vergeben Sie jedem Benutzer individuelle Zugriffsrechte, jeweils für die Kategorien Person, Kurs, Auftrag, Artikel, Einnahmen/Ausgaben, Aufgaben, Termin, Ereignis. Sie legen also je Kategorie fest, ob der Benutzer damit nichts machen darf, oder die Daten nur anzeigen oder auch bearbeiten (neu anlegen und ändern) oder sogar auch löschen darf.

Bearbeiter"
Hier legen Sie fest, ob dieser Benutzer als Bearbeiter für Aufgaben und Termine zugelassen ist. Zudem, welche Farbe Termine dieses Bearbeiters im Kalender haben sollen, falls die Terminfarben anhand des Bearbeiters unterschiedlich angezeigt werden sollen.

Sonderfunktionen
Hier können dem Benutzer bestimmte Sonderfunktionen gewährt oder nicht erlaubt werden. Das betrifft den Export von Daten und die Massenupdates (ein gefährliches Instrument, weshalb diese Funktion nur einem versierten ezKurs-Benutzer erlaubt werden sollte, wenn überhaupt), sowie Schnittstellen und die Gewinnermittlung.

Menü-Rechte
Damit können Sie für bestimmte Benutzer komplette Menüs abschalten. Das betrifft die Menüs 'Office', 'Extras', 'Einstellungen' und das 'Hilfe'-Menü.

Verwenden der Symbolleiste (Toolbar)

Erstens können häufig verwendete Funktionen - wie beispielsweise die Personenliste - in der Symbolleiste eingeblendet werden, so dass diese jederzeit mit einem Klick zur Verfügung stehen. Damit ist diese Liste immer nur ein Klick entfernt, egal was gerade in ezKurs geöffnet sein mag.

Dazu kann die Toolbar im Menü Einstellungen - Symbolleiste (Toolbar) individuell angepasst werden, also mit den gewünschten Funktionen belegt werden.

Die zweite sehr interessante Möglichkeit, die sich hier bietet, liegt am intelligenten Verhalten einiger Funktionen, je nachdem, welche Liste oder Eingabefenster gerade geöffnet ist. Diese Funktionen reagieren also kontextsensitiv.
Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Funktionen, welche auf diese Art kontextsensitiv intelligent reagieren:

Symbol / Funktion	bei Liste	Verhalten
Person ändern	Personenliste	die gerade markierte Person wird zum Bearbeiten geöffnet
	Kursliste	die Teilnehmer des gerade markierten Kurses werden angezeigt zur Auswahl eines bestimmten Teilnehmers zum Bearbeiten
	Details zum Kurs	die Personendaten des im gerade offenen Kurs markierten Teilnehmers wird geöffnet
	Teilnahmeliste	der Teilnehmer des gerade markierten Datensatzes wird geöffnet
	Auftragsliste	der Kunde des gerade markierten Auftrags wird geöffnet
	Auftragdetails	der Kunde des gerade offenen Auftrags wird geöffnet
	Einnahmenübersicht	der Kunde des Auftrags zur markierten Einnahme wird geöffnet
	Details zur Einnahme	der Kunde des Auftrags zur gerade offenen Einnahme wird geöffnet
	Aufgabenliste	die Person, der die markierte Aufgabe zugeordnet ist, wird geöffnet
	Terminliste	die Person, der der markierte Termin zugeordnet ist, wird geöffnet
	Ereignisliste	die Person, der das markierte Ereignis zugeordnet ist, wird geöffnet
	Dokumentenliste	die Person, der das markierte Dokument zugeordnet ist, wird geöffnet
Teilnahmeliste	Personenliste	alle Kursteilnahmen der markierten Person werden in einer Liste angezeigt
	Kursliste	die Teilnehmer des gerade markierten Kurses werden in einer Liste angezeigt
Kursliste	Personenliste	alle Kursteilnahmen der markierten Person werden in einer Liste angezeigt
	Kurs-Portfolio	alle Kurse zum markierten Portfolio werden in einer Liste angezeigt
Kurs ändern	Kursliste	der gerade markierte Kurs wird zum Bearbeiten geöffnet
	Teilnahmeliste	der Kurs zum Teilnehmer des gerade markierten Datensatzes wird geöffnet
	Aufgabenliste	der Kurs, der die markierte Aufgabe zugeordnet ist, wird geöffnet
	Terminliste	der Kurs, der der markierte Termin zugeordnet ist, wird geöffnet
	Ereignisliste	der Kurs, der das markierte Ereignis zugeordnet ist, wird geöffnet
	Dokumentenliste	der Kurs, der das markierte Dokument zugeordnet ist, wird geöffnet
Auftrag ändern	Auftragsliste	der gerade markierte Auftrag wird zum Bearbeiten geöffnet
	Teilnahmeliste	der Auftrag zum Kurs des Teilnehmers des gerade markierten Datensatzes wird geöffnet
	Einnahmenübersicht	der Auftrag zur markierten Einnahme wird geöffnet
	Details zur Einnahme	der Auftrag zur gerade offenen Einnahme wird geöffnet
	Aufgabenliste	der Auftrag, der die markierte Aufgabe zugeordnet ist, wird geöffnet
	Terminliste	der Auftrag, der der markierte Termin zugeordnet ist, wird geöffnet
	Ereignisliste	der Auftrag, der das markierte Ereignis zugeordnet ist, wird geöffnet
	Dokumentenliste	der Auftrag, der das markierte Dokument zugeordnet ist, wird geöffnet
Neues Dokument	Personenliste	zur gerade markierten Person wird ein neues Dokument erstellt
	Kursliste	zum gerade markierten Kurs wird ein neues Dokument erstellt
	Teilnahmeliste	zum Kurs des gerade markierten Teilnehmers wird ein neues Dokument erstellt
	Auftragsliste	zum gerade markierten Auftrag wird ein neues Dokument erstellt
	Aufgabenliste	zur gerade markierten Aufgabe wird ein neues Dokument erstellt
	Terminliste	zum gerade markierten Termin wird ein neues Dokument erstellt
	Ereignisliste	zum gerade markierten Ereignis wird ein neues Dokument erstellt

Tastaturbedienung - Übersicht der 'Hotkeys'

Hotkey	entsprechender Menübefehl	Bedeutung
Strg+N	Datei - Neu	Legt eine neue Kartei (ezKurs-Datenbasis) an.
Strg+O	Datei - Öffnen	Öffnet eine bestehende Kartei.
Strg+P	Datei - Drucken	Öffnet zum Drucken eine Auswahlliste mit allen definierten Drucklisten.
F3	Datei - Programm beenden	Schliesst alle offenen Fenster und beendet die Anwendung ezKurs. Besonderheit: Bei Einstellungen - Eigenschaften kann festgelegt werden, ob vor dem tatsächlichen Beenden von ezKurs eine Bestätigungsabfrage erscheint oder nicht.
Strg+X	Bearbeiten - Ausschneiden	Im Eingabefeld: schneidet den markierten Feldinhalt in die Zwischenablage (windowsüblich). In einer Liste: löscht den markierten Datensatz (entspricht der Schaltfläche 'Löschen').
Strg+C	Bearbeiten - Kopieren	Im Eingabefeld: kopiert den markierten Feldinhalt in die Zwischenablage (windowsüblich). In einer Liste: kopiert den markierten Datensatz in die ezKurs-Zwischenablage und erlaubt eine anschliessende Kopie mit Strg+V.
Strg+V	Bearbeiten - Einfügen	Im Eingabefeld: fügt den Feldinhalt aus der Zwischenablage in das Feld ein (windowsüblich). In einer Liste: erlaubt das Einfügen eines in die ezKurs-Zwischenablage kopierten Datensatzes (wenn vorhanden) bzw. fügt einen neuen Datensatz ein (entspricht dann der Schaltfläche 'Neueingabe').
Strg+D	Bearbeiten - Duplizieren	Nur in einer Personenliste aktiv: Dupliziert den markierten Datensatz sofort ohne vorige Abfrage oder den Umweg über die Zwischenablage.
Strg+F	Bearbeiten - Filtern	Nur in einer Liste aktiv: Öffnet die Filterliste zum Setzen eines Filters in der Liste.
Strg+M	Bearbeiten - Merken	Sonderfunktion - nicht in jeder Liste aktiv: Ermöglicht das Merken der markierten Datensätze in einer Merkliste zum späteren Abarbeiten.
F4	Personen - Neu	Legt eine neue Person an.
Strg+S	Personen - Suchen	Öffnet den Personen-Suchdialog zum Suchen nach Personen mit bestimmten Eigenschaften.
Strg+G	Personen - Geburtstage	Öffnet die Geburtstagserinnerung und zeigt alle Personen mit Geburtstag in einem bestimmten Zeitraum.
F6	Kursverwaltung - Neu	Legt einen neuen Kurs aus dem Portfolio an.
Strg+L	Kursverwaltung - Liste	Zeigt alle eingegebenen Kurse in einer komfortablen Kursliste an.
F7	Auftragsbearbeitung - Neu	Legt einen neuen Auftrag zu einer bestimmten Person an. Besonderheit: Aus der Personenliste oder aus der Personen-Eingabemaske wird der Auftrag sofort zu der betreffenden Person angelegt.
Strg+T	Office - Terminliste	Zeigt alle Termine in einer komfortablen Terminliste an.
Strg+K	Office - Terminkalender	Zeigt alle Termine in einem komfortablen Terminkalender an.
F11	Extras - Schnittstellen - Routenplaner Google-Maps	Sonderfunktion aus den Personenlisten: Startet Google-Maps und zeigt die Fahrtroute von Ihnen (Stammanschrift) zur markierten Person.
F12	Fenster - Startmenü anzeigen	Öffnet das Startmenü bzw. holt es immer in den Vordergrund.
Strg+F12	Fenster - Startfenster "Aktuelles"	Öffnet das Startfenster mit den aktuellen Geburtstagen, anstehenden Terminen und offenen Aufgaben.
Umschalt+Strg+F12	Fenster - Vorschaufenster	Öffnet das Vorschaufenster zur Ansicht eines markierten Dokuments in einer Dokumentenliste oder Dokumentenreiter.
Umschalt+Strg+F6	Fenster - Vorwärts	Geht zum nächsten geöffneten Fenster und holt es in den Vordergrund.
Strg+F6	Fenster - Rückwärts	Geht zum vorherigen geöffneten Fenster und holt es wieder in den Vordergrund.
F1	Hilfe - Hilfethemen	Öffnet die Online-Hilfe zu ezKurs.
Strg+A	-	Markiert alle Datensätze der aktuell geöffneten Liste (windowsüblich).
Strg+E	-	Nur aus den Personenlisten: Sendet eine E-Mail an den markierten Empfänger.
F5	-	Aktualisiert die Anzeige der aktuell geöffneten Liste (windowsüblich).
Strg+F4 oder Esc	-	Schliesst das gerade aktive Fenster (windowsüblich).
F2	-	Sondertaste, die wie ein Doppelklick funktioniert, unter anderem zur Auswahl eines Wertes aus einer Liste (z.B. beim Ort) oder Wahl einer Datei (z.B. beim Foto) oder eines Ordners (z.B. dem persönlichen Ordner) oder Vorgabe eines Wertes (z.B. beim Suchbegriff oder der IBAN). Diese Sondertaste ist nur in speziellen Eingabefeldern aktiv.
+/-	-	Nur in Datumsfeldern: Zählt das Datum jeweils um einen Tag hoch bzw. runter.
Strg+/Strg-	-	Nur in Datumsfeldern: Zählt das Datum jeweils um einen Monat hoch bzw. runter.
#	-	Nur in Datumsfeldern: Füllt das Datumsfeld mit dem aktuellen Datum.
C	-	Nur in Datumsfeldern: Löscht das eingegebene Datum aus dem Datumsfeld.

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