Allgemeine Einführung

Da wir großen Wert auf die Zufriedenheit unserer Kunden legen, können Sie bei Anregungen und Verbesserungsvorschlägen sowie bei Fragen über unsere ständig besetzte Hotline direkt mit den Entwicklern von ezVersicherung 2.7.1 sprechen (siehe Kapitel "Kontaktmöglichkeiten").

In diesem Kapitel finden Sie einen Überblick über den Leistungsumfang und die verfügbaren Zusatzmodule sowie allgemeine Informationen zu ezVersicherung.

Beschreibung

Komfortabel - Bereits in der Grundversion verwaltet die Versicherungsverwaltung ezVersicherung 2.7.1 Verträge und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften. ezVersicherung bietet Ihnen dabei umfangreiche Filter-, Such- und Export-Möglichkeiten, erlaubt frei definierbare Drucklisten, erstellt verschiedene Vertragsspiegel und andere Berichte.

Zudem mit komfortablem Postbuch zur Korrespondenz über Word, Excel, E-Mail (auch Serienbriefe und Serien-E-Mails) mit vielen mitgelieferten Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Schadenanzeigen und vieles mehr.

Innovativ - ezVersicherung 2.7.1 bietet Ihnen alle Funktionen einer modernen Software-Anwendung:

• Hochproduktive, intuitive Benutzeroberfläche
• Unterstützung für MS Office 97 / 2000 / XP sowie OpenOffice Writer
• Integrierte Dokumentenverwaltung mit direkter Scan-Möglichkeit in PDF, JPG, GIF
• Umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten (E-Mail, Telefon, Fax, Web, Brief, ...)
• Telefonie (CTI) mit Anwahl über TAPI und Anrufer-Erkennung über ISDN oder TAPI
• Vielfältige Druckfunktionen (Serienbriefe, Listen und Berichte)
• Komplexe Such- und Filterfunktionen, speicherbar
• Sehr flexibel konfigurier- und anpassbar (Karteien, benutzerdefinierte Felder, ...)
• PLZ-Datenbank (nach Eingabe der Postleitzahl wird automatisch der Ortsname vervollständigt)
• und vieles mehr...

Skalierbar - Die kostenlose, frei verfügbare Version (Freeware-Version) von ezVersicherung 2.7.1 erlaubt bereits die Eingabe von bis zu 10 Kunden und 100 Verträgen. Benötigen Sie mehr, dann können Sie die Versicherungsverwaltung ezVersicherung auch kaufen und verwalten dann unbegrenzt viele Kunden und Verträge.

Die Versicherungsverwaltung ezVersicherung 2.7.1 ist aber auch als netzwerkfähige Version erhältlich. Damit können unter einem Netzwerk (z.B. Windows 2000 oder Novell NetWare) unbegrenzt viele Benutzer gleichzeitig mit ezVersicherung arbeiten.

Die Versicherungsverwaltung ezVersicherung 2.7.1 unterstützt Sie somit wirkungsvoll bei der Verwaltung Ihres kompletten Versicherungsbestandes.

Merkmale

• Verwaltung von Versicherungsverträgen und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften
• Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Fonds und andere Geldanlagen, selbst erweiterbar
• Umfangreiche Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente (Word, RTF, Excel, E-Mail, PDF-Formulare und Berichte)
• Mit automatischer PDF-Erstellung über den CIB pdf brewer (muss installiert sein)
• Mit der Möglichkeit, PDF-Dokumente über ein StepOver-Unterschrifts-PAD direkt zu unterschreiben
• Komfortable Vorlagenverwaltung mit vielen mitgelieferten Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen
• Dokumente können direkt eingescannt werden, z.B. zum Zuordnen von Original-Police oder für Schadensbilder
• Eine Audiodatei (quasi als Sprachmemo) kann per Micro/Headset/etc aufgenommen werden, um beispielsweise Diktate für Angestellte aufzusprechen
• Alle Listen mit der Möglichkeit zur Änderung der Spalten und Definition von Farben, mit Filterbar, Mausrad-Unterstützung und vieles mehr
• Frei definierbare Eingabemasken zu Kundendaten und Vertragsdaten für jeweils bis zu 42 eigene Felder
• Intelligente und flexible Such- und Filterfunktionen, auch für Exports und Drucklisten
• Exportmöglichkeit der Adressdaten z.B. für Serienbriefe in Word oder anderes
• Eingabe von beliebigen anderen Dokumenten (z.B. Bilder) zu Kunden, Verträgen und Schäden, Agenturen und Gesellschaften
• Wahlweise vollautomatische und/oder halbautomatische Datensicherung
• Mit frei wählbaren Währungen für Versicherungssumme und Beitrag
• Intuitiv bedienbare und moderne 32-bit-Benutzeroberfläche, mit vielen Einstellungsmöglichkeiten zum individuellen Arbeiten
• Optional mit Netzwerkfähigkeit für unbegrenzt viele Benutzer

Copyright-Vermerk

Aber...
... Sie dürfen das Installationspaket gerne an andere Interessenten weitergeben, sofern NICHT Ihre persönliche Lizenzdatei (ezVersicherung.lic) mitgegeben wird. Ohne diese persönliche Lizenzdatei ist das Programm eine Testversion, die voll funktionsfähig ist, aber am Anfang einen Hinweis auf die Testversion anzeigt.
Also: geben Sie das Programm ezVersicherung ruhig weiter, aber keinesfalls Ihre persönliche Lizenzdatei 'ezVersicherung.lic'.

Systemvoraussetzungen

• PC mit Pentium Prozessor und 2 GB Hauptspeicher (oder mehr). Empfohlen werden wenigstens 4 GB Hauptspeicher.
• Windows 7 oder 8 oder höher - auf Mac: Virtual PC, Parallels oder Bootcamp mit entsprechend installiertem Windows. Empfohlen wird Windows 10 oder 11.
• Festplatte mit mindestens 2 GB freiem Speicherplatz.
• Grafikkarte und Bildschirm mit einer Auflösung von wenigstens 1024 x 768 Bildpunkten (Pixel). Empfohlen wird eine Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten.

• Installierter Windows-Drucker, für Korrespondenz und Drucklisten
• Microsoft Word oder LibreOffice Writer zum Erstellen der täglichen Korrespondenz und Serienbriefe
• Microsoft Excel zum Erstellen von Excel-basierten Berichten
• Internetbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer) zum Anzeigen von HTML-basierten Berichten
• Druckertreiber CIB pdf brewer zum automatischen Erstellen von PDF-Dokumenten aus Word-Vorlagen
• StepOver-Unterschrifts-PAD zum Signieren und Unterschreiben von PDF-Dokumenten
• Dazu die Software eSignatureOffice Standard von der Firma StepOver GmbH zur sicheren handgeschriebenen e-Signatur
• Adobe Acrobat Reader zum Anzeigen der erstellten PDF-Dateien
• Druckertreiber FinePrint für eine Druckvorschau
• TAPI-fähiges Telefon mit installiertem TAPI-Treiber zum Telefonieren aus ezVersicherung
• ISDN oder TAPI zum Anzeigen hereinkommender Telefonanrufe
• Scanner/Digitalkamera (TWAIN-fähig) zum Einscannen/Fotografieren von Dokumenten/Bildern

Erste Schritte

So legen Sie die Basis für die Arbeit mit ezVersicherung 2.7.1:

Installation und erster Start

Schritt 1: Installation
Zuerst installieren Sie ezVersicherung. Die Installation ist sehr einfach durchzuführen und erfordert keine besonderen Kenntnisse. Nachdem Sie die Installation beendet haben, finden Sie ezVersicherung in dem Menü "Start" auf Ihrem Desktop unter dem Menüpunkt "Programme" eingetragen.
Zu jeder Möglichkeit der Installation gibt es einen entsprechenden Abschnitt in der Dokumentation (siehe Kapitel "Installation").

Schritt 2: erster Start "Datenbasis anlegen"
Beim ersten Start von ezVersicherung 2.7.1 wird die Datenbasis (eine Access-Datenbank 'ezVersicherung.mdb') angelegt. Dazu erscheint ein Dialog mit der Möglichkeit, die Datenbasis neu anzulegen, damit haben Sie eine vollkommen neue, leere Datenbank. (siehe: "Erster Start - Einstellungen").

Schritt 3: Eingabe Ihrer eigenen Adresse
Nun können Sie bereits die ersten Adressen eingeben. Empfohlen wird, dass Sie sofort Ihre eigene Adresse anlegen.

Anlegen einer Adresse:

1. Um eine Kundenadresse anzulegen, gehen Sie auf den Hauptmenüpunkt "Kunde" und klicken auf den Menüpunkt "Neu".
2. Es öffnet sich ein Dialog, durch den Sie die Adresse anlegen können.

Datenübernahme - Falls Sie vor ezVersicherung 2.7.1 mit einem anderen Programm gearbeitet haben, wird die Datenintegration (Übernahme der Daten) in der Regel kostenfrei von ezSoftware (Erich Schuster) durchgeführt, wenn Sie uns die Daten in einem offenen Format (z.B. Excel-Tabelle oder Accessdatenbank) zur Verfügung stellen können. Siehe auch Kapitel "Kontaktmöglichkeiten".

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