ezMakler 2.7.5
CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung

Merkmale

• Verwaltung von Kunden, Verträgen, Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften.
• Für alle Versicherungsarten: Kfz, Sach, Leben, Kranken sowie Fonds und Geldanlagen (erweiterbar).
• Übersichtlich strukturiertes Dashboard mit einer Vielzahl von Informationen und Funktionen zu aktuellen Vorgängen.
• Charts zur grafischen Darstellung verschiedener Daten wie Umsatzzahlen und Statistiken.
• Startfenster mit Übersicht über bald ablaufende Verträge (3 Zeiträume einstellbar).
• Zuordnung von Dokumenten, Bildern und Audiodateien (z. B. Policen, Schadensbilder, Sprachmemos).
• Modus 'Kundenbesuch': Fokus-Ansicht für einen ausgewählten Kunden und dessen Verträge.

• BiPRO-Schnittstellen: VEMA-Postbox, PDF///Box (Mr-Money), Zeitsprung-Dokumentenservice, b-tix BiPRO Client.
• Schnittstelle zu NAFI Domino-Online: Kundendaten aus ezMakler zu Nafi und dort erstellte PDF-Dokumente zum Kunden zurück.
• GDV-Schnittstelle für den Import von Kunden- und Vertragsdaten.
• Import/Export von vCard- und iCalendar-Dateien zur Synchronisation mit Smartphones und PCs.

• Erstellung von Einzel- und Seriendokumenten (Word, Excel, E-Mail, RTF, PDF).
• Automatische PDF-Erstellung (CIB pdf brewer) und digitale Signatur via Unterschriften-Pad.
• Vorlagenverwaltung mit Beispielen für Kündigungen, Vollmachten, Beitragsfreistellungen, Schadenanzeigen und vieles mehr.
• Direkter Dokumentenimport per Scanner oder Diktataufnahme über Mikrofon.
• Export von Adressdaten, z. B. für Serienbriefe.
• Office-Bereich zur Ablage sonstiger Adressen und Dokumente (z. B. Behörden, Zulassungsstellen).

• Aufgaben- und Terminverwaltung mit Kalender und Ereignistabelle.
• Erinnerungsfunktionen (Geburtstage, Termine), Merklisten und Anruferliste.
• Telefonintegration: CTI-Telefonie über TAPI oder VoIP und Anrufer-Erkennung über TAPI oder VoIP (SIP-Softphone).
• Outlook-Abgleich, Dublettensuche und Massenänderungen.

• Flexible Statistiken zu Verträgen nach Zeitraum, Agentur, Gesellschaft, Vertragsart und anderes.
• Frei wählbare Währungen für Versicherungssummen und Beiträge.

• Mehrsprachigkeit: Oberfläche und Systemmeldungen in fünf Sprachen:
• Intuitive Benutzeroberfläche mit vielen individuellen Einstellungsmöglichkeiten.
• Frei definierbare Eingabemasken mit bis zu 42 eigenen Feldern.
• Intelligente Such- und Filterfunktionen inkl. phonetischer Suche (Maier/Mayer/Meier etc.).
• Anpassbare Listenansichten mit Spalten, Farben und Filterbar.
• Optional in der Systemablage (SysTray) für Funktionen und Anzeigen von Fehlermeldungen.

• Archivierungsfunktion zum Verschieben von seit Jahren inaktiver Daten in ein Archiv.
• Automatische oder halbautomatische Datensicherung.
• Papierkorb-Funktion zur Wiederherstellung gelöschter Daten.
• Netzwerkfähig: lokal (bis 5 Benutzer) oder als SQL-Server-Version für beliebig viele.
• Terminalserverfähig, inkl. mobilem Zugriff über Remote-Desktop.

• Webservices: Zugriff auf die Datenbank über den Browser (SQL-Version erforderlich).
• Notebookmodul: Datenabgleich zwischen Haupt- und Replikationsdatenbank (z. B. Büro - Notebook).
• Provisionsabrechnung: auch für Strukturvertriebe geeignet.
• ezAuftrag-Schnittstelle: Erstellen von Rechnungen, z.B. für Honorarberatungen und andere Dienstleistungen.
• Benutzerverwaltung mit individuellen Zugriffsrechten.