Das Menü 'Extras'

Dashboard

Zunächst sei allgemein beschrieben, dass das Dashboard aus vier einzelnen Charts besteht, die jeweils ein oder mehrere zugehörige Funktionen aufweisen. Dadurch lassen sich aus dem Dashboard so viele Funktionen aufrufen, dass damit das Startmenü ersetzt werden könnte, wenn das gewünscht wird.
Über die Dashboard-Einstellungen kann aus sechs verschiedenen Charts und einer Statistik die vier ausgewählt werden, die auf dem Dashboard angezeigt werden sollen.
Zusätzlich zu den angezeigten Charts des Dashboards und der dazugehörigen Funktionen können Sie hier eine statistische Auswertung zu den erhobenen Daten aufrufen sowie sämtliche in ezMakler 2.7.5 verfügbaren Charts anzeigen lassen.
Mit dem Kontrollkästchen beim Starten gleich anzeigen können Sie festlegen, ob das Dashboard immer gleich beim Starten der Anwendung mit angezeigt werden soll oder nicht.

Verfügbare Charts des Dashboards

• Aktuelle Aufgaben, Termine und Geburtstage
  Funktionen: Aufgabenliste, Terminliste, Terminkalender, Geburtstage, Aktuelles
• Dokumenteverteilung nach Typ und Alter
  Funktionen: Dokumentenliste
• Altersverteilung der Personen
  Funktionen: Kundenliste, Interessenten, Stornokunden, Alle Personen
• Beitrags- und Vertragszahlen des aktuellen Jahres
  Funktionen: Vertragsliste
• In den nächsten Monaten ablaufende Verträge
  Funktionen: Startfenster "Ablaufende Verträge"
• Anzahl der in dieser Woche abgeschlossenen Verträge
  Funktionen: Vertragsliste
• Statistische Erhebung

Charts

Mit rechter Mausklick auf die angezeigte Grafik erscheint ein kleines Menü und Sie können das Chart zum Drucker senden, als Bild speichern, oder als Grafik in die Zwischenablage kopieren.

Anruferliste

Aus dieser Anruferliste heraus können Sie mit einem Doppelklick auf den Anrufer diesen sofort zurückrufen, sofern Sie eine CTI-Verbindung über TAPI oder VoIP über ein SIP-Softphone eingerichtet haben oder die Windows-Wählhilfe funktioniert.

Merklisten

Merklisten sind vor allem für eine zeitlich begrenzte Existenz konzipiert und können bestimmte Arbeitsabläufe unterstützen. So können Sie sich zum Beispiel alle Adressen merken, die Sie noch in der aktuellen Woche anrufen möchten. Haben Sie einen Anruf erledigt löschen Sie die Adresse einfach wieder aus der Merkliste. Mit der letzten Adresse, die Sie aus der Merkliste löschen, hört die Merkliste automatisch auf zu existieren.

Merklisten finden Sie unter dem Hauptmenüpunkt "Extras". Von dort aus können Sie Ihre bereits erstellten Merklisten aufrufen und abarbeiten.

Adressen einer Merkliste zuordnen

Adressen einer bereits bestehenden Merkliste zuordnen

1. Öffnen Sie die Adressenliste und markieren eine oder mehrere Adressen, die Sie sich merken möchten.
2. Klicken Sie dann auf den Hauptmenüpunkt "Bearbeiten" oder mit der RECHTEN Maustaste in die Liste hinein. Es öffnen sich in beiden Fällen ein Menü, in dem Sie die Funktion "Merken" wählen können.
3. Klicken Sie auf die Funktion "Merken". Es öffnet sich das Fenster "Merklisten".
4. Mit einem Doppelklick auf eine bereits bestehende Merkliste oder markieren der Merkliste und Klick auf die Schaltfläche Hinzufügen werden die markierten Adressen zu dieser bestehenden Merkliste hinzugefügt.
5. Die aktualisierte Merkliste wird nun angezeigt.

Adressen einer neuen Merkliste zuordnen

1. Öffnen Sie die Adressenliste und markieren eine oder mehrere Adressen, die Sie sich merken möchten.
2. Klicken Sie dann auf den Hauptmenüpunkt "Bearbeiten" oder mit der RECHTEN Maustaste in die Liste hinein. Es öffnen sich in beiden Fällen ein Menü, in dem Sie die Funktion "Merken" wählen können.
3. Klicken Sie auf die Funktion "Merken". Es öffnet sich das Fenster "Merklisten".
4. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Neue Liste. Es öffnet sich das Fenster "Neue Merkliste". In das Eingabefeld des Fensters "Neue Merkliste" können Sie nun eine passende Bezeichnung für die neue Merkliste eingeben. Bestätigen Sie dann Ihre Eingabe mit Klick auf die Schaltfläche OK.
5. Die neue Merkliste wird nun angezeigt. Später können Sie diese über den Hauptmenüpunkt "Extras" - "Merklisten" jederzeit wieder aufrufen.

Systemablage (SysTray)

Soll die Systemablage beim Starten von ezMakler 2.7.5 sofort aktiv sein können Sie bei "Einstellungen" - "Eigenschaften" den Punkt In der Taskleiste anzeigen aktivieren, wodurch ezMakler 2.7.5 bereits beim Starten in der Systemablage angezeigt wird.
Zur Laufzeit kann die Anzeige in der Systemablage dann hier wieder deaktiviert werden.

Wurde die Systemablage aktiviert wird dies an einer Info-Meldung in der Systemablage angezeigt. Dort werden dann auch weitere kritische Meldungen angezeigt, sofern die Anzeige der Benachrichtigungen nicht abgeschaltet wurde.

Nun gibt es in der Systemablage, also in der rechten unteren Ecke im Infobereich der Taskleiste ein weiteres kleines Symbol für diese Anwendung ezMakler 2.7.5. Mit einem rechten Mausklick auf dieses Symbol öffnet sich ein Menü, welches verschiedene Funktionen anbietet:

• Minimieren - minimiert die Anwendung
  (entspricht einem Klick auf das Symbol in der Systemablage)
• Dashboard öffnen - öffnet das Dashboard
  (entspricht einem Klick im Menü "Extras" - "Dashboard...")
• Ablaufende Verträge - öffnet das Startfenster "In nächster Zeit ablaufende Verträge"
  (entspricht einem Klick im Menü "Vertrag" - "Listen" - "Ablaufende Verträge...")
• E-Mail-Empfang - aktiviert bzw. deaktiviert den automatischen E-Mail-Empfang
  (entspricht einem Klick im Menü "Office" - "E-Mails" - "Mail-Abruf starten")
• Posteingang anzeigen - öffnet den E-Mail-Eingangs-Postkorb
  (entspricht einem Klick im Menü "Office" - "E-Mails" - "E-Mails empfangen...")
• Benutzerverwaltung starten - öffnet die Benutzerverwaltung
  (entspricht dem Starten der Benutzerverwaltung aus dem Windows-Startmenü)
• Benachrichtigungen - aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige von kritischen Meldungen in der Systemablage
• Symbol ausblenden - deaktiviert die Anzeige dieser Anwendung in der Systemablage
  (entspricht einem Klick im Menü "Extras" - "Systemablage (SysTray)")
• Anwendung beenden - beendet die Anwendung ezMakler 2.7.5 wieder
  (entspricht einem Klick im Menü "Datei" - "Anwendung beenden")

Eigene Verknüpfungen (Links)

Verknüpfen einer Internetseite

1. Klicken Sie im Hauptmenü "Extras" auf die Funktion "Einstellungen". Es öffnet sich das Fenster "Extras definieren".
2. Lassen Sie den Reiter "Internetseiten" geöffnet.
3. Nun können Sie unter "Bezeichnung" eine passenden Bezeichnung eingeben.
4. Im Feld "Aktion (Internetseite)" neben der Bezeichnung können Sie die URL der gewünschten Internetseite eintragen. Möchten Sie beispielsweise die Suchmaschine Google verknüpfen, wäre die URL: www.google.de
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Klick auf die Schaltfläche OK.
6. Falls Sie Ihre Eingaben im Nachhinein löschen möchten, markieren Sie diese und drücken die "Entf"–Taste Ihrer Tastatur.

Verknüpfen einer Anwendung

1. Klicken Sie im Hauptmenü "Extras" auf die Funktion "Einstellungen". Es öffnet sich das Fenster "Extras definieren".
2. Im Fenster "Extras definieren" klicken Sie auf den Reiter "Anwendungen".
3. Nun können Sie unter "Bezeichnung" eine passenden Bezeichnung eingeben.
4. Im Feld "Aktion (Anwendung)" neben der Bezeichnung tragen Sie den Pfad und die "exe"-Datei des gewünschten Programms ein. Möchten Sie beispielsweise MS Word 2000 verknüpfen, wäre der Pfad und die "exe" Datei: C:\Programme\Microsoft_Office\Office\WINWORD.EXE
   Hinweis: Sie können die Anwendung mit einem Doppelklick auf das leere Eingabefeld auch auswählen.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Klick auf die Schaltfläche OK.
6. Falls Sie Ihre Eingaben im Nachhinein löschen möchten, markieren Sie diese und drücken die "Entf"–Taste Ihrer Tastatur.

Weitere Beispiele zu Anwendungen

 Taschenrechner         calc.exe
 Editor                 notepad.exe
 Outlook                outlook.exe
 Outlook Express        msimn.exe
 MailTo                 mailto:
 Registrierungseditor   regedit.exe

Verknüpfen einer Schnittstelle

So setzen Sie das Beispiel "Internetroutenplaner" um:

1. Klicken Sie im Hauptmenü "Extras" auf die Funktion "Einstellungen". Es öffnet sich das Fenster "Extras definieren".
2. Im Fenster "Extras definieren" klicken Sie auf den Reiter "Schnittstellen".
3. Nun können Sie unter "Bezeichnung" eine passenden Bezeichnung eingeben. Für dieses Beispiel würde "Routenplaner" gut passen.
4. Im Feld "Aktion (Schnittstelle)" neben der Bezeichnung können Sie nun die gewünschte Schnittstelle hinschreiben. Möchten Sie beispielsweise den Routenplaner Google Maps mit dem Parameter "Startadresse" und "Zieladresse" verknüpfen, wäre die Eingabe wie folgt:
   https://www.google.de/maps?saddr=$Startadresse$&daddr=$Zieladresse$
5. Nun werden die Parameter "Startadresse" und "Zieladresse" definiert. Dazu klicken Sie auf den Reiter "Variablen". Hier geben Sie unter Bezeichnung einmal "Startadresse" und einmal "Zieladresse" ein. Hinter "Startadresse" unter "Inhalt der Variable" geben Sie Ihre Adresse ein, entweder direkt (Beispiel "Max-Beckmann-Str. 37, 76227 Karlsruhe") oder in Form von Variablen aus den Stammdaten. In diesem Beispiel ist das: [HA.Strasse], [HA.PLZ] [HA.Wohnort]
   Hinter "Zieladresse" geben Sie die Adresse in Form von Variablen ein, da die Adresse der jeweiligen markierten Adresse als Zieladresse übernommen werden soll. Die Zieladresse ist also nicht fix. In diesem Beispiel ist das: [Strasse], [PLZ] [Wohnort]
6. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Klick auf die Schaltfläche OK.
7. Falls Sie Ihre Eingaben im Nachhinein löschen möchten, markieren Sie diese und drücken die "Entf"–Taste Ihrer Tastatur.

Weitere Beispiele zu Schnittstellen

Bezeichnung	Aktion (Schnittstelle)
Google-Suche (mit Ort)	http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q='[VOLLNAME]'%20[WOHNORT]&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
Google-Suche (ohne Ort)	http://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=[SUCHCODE]&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=&gs_rfai=
XING-Suche (Mitglieder)	https://www.xing.com/search/members?keywords=[VOLLNAME]
11880 Personensuche	https://www.11880.com/personensuche/[VORNAME]/[NAME]/[WOHNORT]
Das Örtliche (Suche mit PLZ)	http://www1.dasoertliche.de/Controller?topKw=0&form_name=search_nat&context=0&choose=true&page=0&zvo_ok=0&ci=[PLZ]&action=43&kw=[SUCHCODE]
Das Örtliche (Suche ohne PLZ)	http://www1.dasoertliche.de/Controller?topKw=0&form_name=search_nat&context=0&choose=true&page=0&zvo_ok=0&action=43&kw=[SUCHCODE]

Archivierung

1. dient es dem automatischen Bereinigen der vorhandenen Daten zum Aufräumen
2. kann es als Papierkorb beim Löschen von Daten verwendet werden

Automatisches Bereinigen

Zum automatischen Bereinigen der vorhandenen Daten öffnen Sie über das Menü "Extras" - "Archivierung" das Fenster zur Archivierung:

Als erstes muss zur aktuellen Kartei eine Archiv-Datenbank angelegt werden. Jede Kartei hat genau eine Archiv-Datenbank und jede Archiv-Datenbank gehört zu genau einer Kartei. Es handelt sich dabei also um eine 1:1-Beziehung.
Vorgegeben ist ein Unterordner "ArchivDB" der jeweiligen Kartei, kann aber auch individuell gewählt werden.

Mit den Schaltflächen über 10 Jahre inaktiv, über 5 Jahre inaktiv und über 2 Jahre inaktiv wählen Sie das Alter der Daten, die ins Archiv verschoben werden sollen.
Beachten Sie hierbei, dass eine möglicherweise vorhandene Aufbewahrungspflicht auch bei einer Archivierung jüngerer Daten eingehalten wird, weil die Daten eben nicht gelöscht sondern archiviert werden, und damit im Bedarfsfall wieder zur Verfügung stehen.

Im Kasten "Zu archivierende Daten" wählen Sie aus, welche Typen von Daten archiviert werden sollen. Jeden dieser Typen können Sie durch Anklicken des Kontrollkästchen dahinter zur Archivierung wählen oder wieder abwählen.

Ist alles so gewählt wie es gewünscht wird starten Sie die Archivierung der gewählten Daten mit einem Klick auf die Schaltfläche Archivierung starten.
Nun läuft der Vorgang der Archivierung durch und verschiebt die gewählten Daten in das Archiv zum Aufräumen und damit Optimieren der Datenbank.

Alternativer Papierkorb

Eine zweite wertvolle Funktion besteht in der Möglichkeit, Daten die gelöscht werden, in das Archiv zu verschieben statt sie sofort tatsächlich endgültig zu löschen.
Diese Löschfunktion liegt auf jeder Schaltfläche zum Löschen eines Datensatzes. Dabei wird nun gefragt, ob der betreffende Datensatz in das Archiv verschoben oder unwiederbringlich aus der Datenbank gelöscht werden soll.
Mit Auswahl des voreingestellten Archiv-Option wird der Datensatz nicht gelöscht sondern ins Archiv verschoben.

Ein schöner Nebeneffekt ist, dass Daten weniger leicht versehentlich gelöscht werden, weil zuerst diese Auswahl getätigt und dann noch eine Sicherheitsabfrage bestätigt werden muss, bevor ein Datensatz archiviert oder gelöscht wird.

Öffnen des Archivs

Um versehentlich ins Archiv verschobene Daten wieder zurück in die aktive Kartei zu verschieben öffnen Sie zunächst das Archiv, genauer die Anwendung zum Archiv.
Diese Anwendung zum Archiv finden Sie als eigenständiges Programm im Windows-Programm-Menü unter "ezMakler" als Menüpunkt "ezMakler Archiv öffnen", also unter Windows "Start" - Menü "Programme" - Menü "ezMakler" - Punkt "ezMakler Archiv öffnen".
Hier wählen Sie zuerst die Archiv-Datenbank sowie die dazu passende Kartei als Original-Datenbank aus. Dann Wählen Sie rechts den Datentyp aus, der wieder aus dem Archiv zurück geholt werden soll und wählen in der Liste aller im Archiv befindlichen Datensätze diesen Typs den gewünschten aus und Klicken auf die Schaltfläche archivierte Daten wieder zurückholen.
Haben Sie alles zurück geholt was Sie wollten beenden Sie die Anwendung zum Archiv mit einem Klick auf Abbrechen.

Anmeldungen (Zeitsprung, PDF-Box, VEMA, INEX, NAFI, ...)

Haben Sie zur Anmeldung Benutzername und Passwort erhalten, dann geben Sie diese Anmeldedaten wieder hier im entsprechenden Anmeldefenster der Schnittstelle ein. Mit Klick auf die OK-Schaltfläche bestätigen und speichern Sie Ihre Anmeldedaten. Damit steht die Schnittstelle zur Verfügung.

Zeitsprung Dokumenten-Service

Aktivieren der Zeitsprung-Schnittstelle

So geht das:

1. Zuerst muss die Schnittstelle zum Zeitsprung Dokumenten-Service aktiviert werden, indem der Zeitsprung-Ordner festgelegt wird: Menü "Extras" - "Anmeldungen" - "Dokumenten-Service...".
   
2. Mit einem Doppelklick im Feld "Ordner" wird der Ordner gewählt und mit Klick auf OK wird der gewählte Ordner bestätigt.
   
3. Mit Klick auf OK wird der Ordner dann endgültig festgelegt und die Schnittstelle damit aktiviert.
   

Arbeiten mit dem Dokumenten-Service

So geht das:

1. Zuerst holen Sie die bei Zeitsprung liegende Vermittlerpost ab, die von Zeitsprung regelmäßig von den Versicherern abgeholt werden.
   
2. Diese Dokumente werden im festgelegten Dokumenteordner gespeichert und können nun automatisch zugeordnet werden: Menü "Extras" - "Dokumenten-Service (Zeitsprung)".
   
3. Kann ein Dokument anhand der META-Daten nicht automatisch zugeordnet werden, kann das Dokument manuell zugeordnet werden.
   Beispielsweise einem Kunden, der vielleicht vorhanden ist, aber nicht gefunden wurde. Kunde markieren, Klick auf OK.
   
4. Ist der Kunde tatsächlich nicht vorhanden, dann kann er hier mit Klick auf Neueingabe angelegt werden.
   Die Kundendaten sind dabei vorbelegt mit den aus den META-Datei gelesenen Daten. Mit Klick auf OK wird der Kunde angelegt.
   
5. Wenn alle Dokumente verarbeitet sind erscheint eine Erfolgsmeldung mit der Anzahl der verarbeiteten Dokumente.
   

VEMA-Postbox

Aktivieren der VEMA-Schnittstelle

So geht das:

1. Zuerst muss durch die Eingabe der Anmeldedaten zur VEMA-Postbox diese aktiviert werden: Menü "Extras" - "Anmeldungen" - "VEMA-Postbox...".
   
2. Hier geben Sie die von VEMA vergebenen Anmeldedaten 'Benutzer' und 'Passwort' ein.
   
3. Mit Klick auf OK wird die Eingabe bestätigt und die Schnittstelle zur VEMA-Postbox damit aktiviert.
   

Arbeiten mit der VEMA-Postbox

So geht das:

Wann immer Sie prüfen möchten, ob in der VEMA-Postbox neue Dokumente parat liegen und Sie diese abholen möchten starten Sie die Schnittstelle zur VEMA-Postbox: Menü "Extras" - "VEMA-Postbox...".

Hier können Sie über verschiedene Einstellungen festlegen, welche Dokumente aus der VEMA-Postbox abgeholt werden sollen und ob und wie diese in ezMakler zugeordnet werden sollen.
Die gelb markierten Einstellungen entsprechen dabei den Empfehlungen.

NAFI Domino-Online

Dank der Schnittstelle zu NAFI Domino-Online können Sie:

• Kundendaten direkt aus ezMakler an NAFI übergeben
• Kfz-Tarife berechnen und vergleichen – für Pkw, Motorräder, Wohnmobile und mehr
• Angebote erstellen und Anträge online versenden
• Rückübertragung von Angeboten und Anträgen in ezMakler zur Archivierung oder Weiterverarbeitung

Für Sie als Makler bedeutet das:

• Schnelle Angebotsprozesse direkt aus ezMakler
• Höhere Datenqualität durch automatische Übertragung
• Effiziente Dokumentation und Archivierung
• Mehr Zeit für Beratung statt Dateneingabe

Aktivieren der NAFI-Schnittstelle

So geht das:

1. Zuerst muss durch die Eingabe der Anmeldedaten zu NAFI Domino-Online die Schnittstelle aktiviert werden: Menü "Extras" - "Anmeldungen" - "NAFI Domino-Online...".
   
2. Den Makler-Key erhalten Sie aus den Zugangsdaten der Schnittstelle in NAFI Domino-Online und geben diesen hier ein, am besten durch Kopieren aus den Einstellungen in NAFI Domino-Online.
   
3. Der App-Key beschreibt aus Sicht von NAFI Domino-Online die angebundene Anwendung, deshalb geben Sie hier "ezSoftware" ein.
   
4. Als letztes vergeben Sie in NAFI Domino-Online bei den Standort-/Benutzerdaten eine frei wählbare "Externe Id" die Sie hier eintragen.
   
5. Mit Klick auf OK wird die Eingabe bestätigt und die Schnittstelle zu NAFI Domino-Online damit aktiviert.
   

Arbeiten mit der NAFI Domino-Online

Ist die Schnittstelle aktiviert erscheint bei jedem Kunden unten eine kleine Symbol-Schaltfläche. Mit Klick auf diese Schaltfläche werden die Daten dieses Kunden an NAFI übergeben und Sie können in NAFI arbeiten, also Kfz-Tarife berechnen und vergleichen.

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