Allgemeine Einführung

Darüber hinaus steht Ihnen selbstverständlich auch eine netzwerkfähige Version der CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung ezMakler 2.7.5 zur Verfügung.

Da wir großen Wert auf die Zufriedenheit unserer Kunden legen, können Sie bei Anregungen und Verbesserungsvorschlägen sowie bei Fragen über unsere ständig besetzte Hotline direkt mit den Entwicklern von ezMakler 2.7.5 sprechen (siehe Kapitel Kontaktmöglichkeiten).

In diesem Kapitel finden Sie einen Überblick über den Leistungsumfang und die verfügbaren Zusatzmodule sowie allgemeine Informationen zu ezMakler.

Beschreibung

Mit leistungsstarker Aufgaben- und Terminverwaltung, komfortablem Postbuch zur Korrespondenz über Word, viele mitgelieferte Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Schadenanzeigen. Außerdem mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen. Die Daten werden auf Wunsch von den Gesellschaften im GDV-Format angeliefert.

Skalierbar - Die Standardversion von ezMakler 2.7.5 erlaubt die Eingabe von unbeschränkt vielen Kunden und Verträgen. Die kostengünstigeren Light-Versionen für kleinere Agenturen oder auch Berufseinsteiger erlauben 100 Kunden und 300 Verträge (Light 1) bzw. 500 Kunden und 1.500 Verträge (Light 2).
Natürlich kann später jederzeit problemlos und ohne Mehrkosten (nur Differenzbetrag) von einer Light-Version auf die Standardversion gewechselt werden.

Netzwerkinstallation: Die CRM Maklersoftware zur Bestandsverwaltung ist zudem auch als netzwerkfähige Version erhältlich. Damit können unter einem Netzwerk (z.B. Windows Server, NAS-Server, Linux-Server, Novell NetWare und weitere) bis zu sechs Benutzer gleichzeitig mit ezMakler 2.7.5 arbeiten.
Mit der SQL-Version unter einem Microsoft SQL-Server auch unbegrenzt viele Benutzer, durch die Webservices auch über das Internet von jedem Browser aus.

Flexibel - Optional kann zu ezMakler 2.7.5 ein Modul zur Provisionsabrechnung mit eingesetzt werden. Damit können dann auch Unteragenturen mit eigenen Vertragsbeständen verwaltet und Provisionen dieser Unteragenturen sowie der eigenen (Haupt)agentur berechnet, verwaltet und verbucht werden.
Eine genaue Beschreibung dieses Zusatzmoduls finden Sie im Kapitel Provisionsabrechnung.

Als weiteres Zusatzmodul gibt es eine Benutzerverwaltung für mehrere Benutzer. Damit wird über ein intelligentes System mit Benutzerkennung und Kennwort gesteuert, welche Funktionen und Zugriffsrechte der einzelne Benutzer hat. Vergeben werden können die Rechte von einem Administrator.

Datenabgleich (Notebook-Modul) - damit können Sie einen Datenabgleich zwischen einem nicht an das Netz angeschlossenen Rechner (Notebook) und dem Server oder Bürorechner durchführen. Sie können also auswärts (beim Kunden, daheim oder im Urlaub) Daten pflegen und ändern, und nach Rückkehr ins Büro mit dem Bürorechner (Server) abgleichen.

Merkmale

• Verwaltung von Kunden, Verträgen, Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften.
• Für alle Versicherungsarten: Kfz, Sach, Leben, Kranken sowie Fonds und Geldanlagen (erweiterbar).
• Übersichtlich strukturiertes Dashboard mit einer Vielzahl von Informationen und Funktionen zu aktuellen Vorgängen.
• Charts zur grafischen Darstellung verschiedener Daten wie Umsatzzahlen und Statistiken.
• Startfenster mit Übersicht über bald ablaufende Verträge (3 Zeiträume einstellbar).
• Zuordnung von Dokumenten, Bildern und Audiodateien (z. B. Policen, Schadensbilder, Sprachmemos).
• Modus 'Kundenbesuch': Fokus-Ansicht für einen ausgewählten Kunden und dessen Verträge.

• BiPRO-Schnittstellen: VEMA-Postbox, PDF///Box (Mr-Money), Zeitsprung-Dokumentenservice, b-tix BiPRO Client.
• Schnittstelle zu NAFI Domino-Online: Kundendaten aus ezMakler zu Nafi und dort erstellte PDF-Dokumente zum Kunden zurück.
• GDV-Schnittstelle für den Import von Kunden- und Vertragsdaten.
• Import/Export von vCard- und iCalendar-Dateien zur Synchronisation mit Smartphones und PCs.

• Erstellung von Einzel- und Seriendokumenten (Word, Excel, E-Mail, RTF, PDF).
• Automatische PDF-Erstellung (CIB pdf brewer) und digitale Signatur via Unterschriften-Pad.
• Vorlagenverwaltung mit Beispielen für Kündigungen, Vollmachten, Beitragsfreistellungen, Schadenanzeigen und vieles mehr.
• Direkter Dokumentenimport per Scanner oder Diktataufnahme über Mikrofon.
• Export von Adressdaten, z. B. für Serienbriefe.
• Office-Bereich zur Ablage sonstiger Adressen und Dokumente (z. B. Behörden, Zulassungsstellen).

• Aufgaben- und Terminverwaltung mit Kalender und Ereignistabelle.
• Erinnerungsfunktionen (Geburtstage, Termine), Merklisten und Anruferliste.
• Telefonintegration: CTI-Telefonie über TAPI oder VoIP und Anrufer-Erkennung über TAPI oder VoIP (SIP-Softphone).
• Outlook-Abgleich, Dublettensuche und Massenänderungen.

• Flexible Statistiken zu Verträgen nach Zeitraum, Agentur, Gesellschaft, Vertragsart und anderes.
• Frei wählbare Währungen für Versicherungssummen und Beiträge.

• Intuitive Benutzeroberfläche mit vielen individuellen Einstellungsmöglichkeiten.
• Frei definierbare Eingabemasken mit bis zu 42 eigenen Feldern.
• Intelligente Such- und Filterfunktionen inkl. phonetischer Suche (Maier/Mayer/Meier etc.).
• Anpassbare Listenansichten mit Spalten, Farben und Filterbar.
• Optional in der Systemablage (SysTray) für Funktionen und Anzeigen von Fehlermeldungen.

• Archivierungsfunktion zum Verschieben von seit Jahren inaktiver Daten in ein Archiv.
• Automatische oder halbautomatische Datensicherung.
• Papierkorb-Funktion zur Wiederherstellung gelöschter Daten.
• Netzwerkfähig: lokal (bis 5 Benutzer) oder als SQL-Server-Version für beliebig viele.
• Terminalserverfähig, inkl. mobilem Zugriff über Remote-Desktop.

• Webservices: Zugriff auf die Datenbank über den Browser (SQL-Version erforderlich).
• Notebookmodul: Datenabgleich zwischen Haupt- und Replikationsdatenbank (z. B. Büro - Notebook).
• Provisionsabrechnung: auch für Strukturvertriebe geeignet.
• ezAuftrag-Schnittstelle: Erstellen von Rechnungen, z.B. für Honorarberatungen und andere Dienstleistungen.
• Benutzerverwaltung mit individuellen Zugriffsrechten.

Copyright-Vermerk

Aber...
... Sie dürfen das Installationspaket gerne an andere Interessenten weitergeben, sofern NICHT Ihre persönliche Lizenzdatei (ezMakler.lic) mitgegeben wird. Ohne diese persönliche Lizenzdatei ist das Programm eine Testversion, die voll funktionsfähig ist, aber am Anfang einen Hinweis auf die Testversion anzeigt.
Also: geben Sie das Programm ezMakler ruhig weiter, aber keinesfalls Ihre persönliche Lizenzdatei 'ezMakler.lic'.

Systemvoraussetzungen

• PC mit Intel Core Prozessor und 8 GB Hauptspeicher (oder mehr). Empfohlen werden wenigstens 16 GB Hauptspeicher.
• Windows 7 oder 8 oder höher - auf Mac: Virtual PC, Parallels oder Bootcamp mit entsprechend installiertem Windows. Empfohlen wird Windows 10 oder 11.
• Festplatte mit mindestens 20 GB freiem Speicherplatz.
• Grafikkarte und Bildschirm mit einer Auflösung von wenigstens 1024 x 768 (XGA) oder 1280 x 1024 (SXGA) Bildpunkten (Pixel). Empfohlen wird eine Auflösung von 1920 x 1080 (Full-HD) oder 1920 x 1200 (WQXGA) Bildpunkten.

• Installierter Windows-Drucker, für Korrespondenz und Drucklisten
• Microsoft Word oder LibreOffice Writer zum Erstellen der täglichen Korrespondenz und Serienbriefe
• Microsoft Excel zum Erstellen von Excel-basierten Berichten
• Internetbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge) zum Anzeigen von HTML-basierten Berichten
• Druckertreiber CIB pdf brewer zum automatischen Erstellen von PDF-Dokumenten aus Word-Vorlagen
• StepOver-Unterschrifts-PAD zum Signieren und Unterschreiben von PDF-Dokumenten
• Dazu die Software eSignatureOffice Standard von der Firma StepOver GmbH zur sicheren handgeschriebenen e-Signatur
• Adobe Acrobat Reader zum Anzeigen der erstellten PDF-Dateien
• Druckertreiber FinePrint für eine Druckvorschau
• CTI-Telefon (TAPI-fähig oder VoIP über ein SIP-Softphone) zum Telefonieren aus ezMakler
• ISDN oder TAPI zum Anzeigen hereinkommender Telefonanrufe
• Scanner/Digitalkamera (TWAIN-fähig) zum Einscannen/Fotografieren von Dokumenten/Bildern

Erste Schritte

Installation und erster Start

Schritt 1: Installation
Zuerst installieren Sie ezMakler. Die Installation ist sehr einfach durchzuführen und erfordert keine besonderen Kenntnisse. Nachdem Sie die Installation beendet haben, finden Sie ezMakler in dem Menü "Start" auf Ihrem Desktop unter dem Menüpunkt "Programme" eingetragen.
Zu jeder Möglichkeit der Installation gibt es einen entsprechenden Abschnitt in der Dokumentation (siehe Kapitel Installation).

Schritt 2: erster Start "Datenbasis anlegen"
Beim ersten Start von ezMakler 2.7.5 wird die Datenbasis (zwei Access-Datenbanken 'kvvDaten.mdb' und 'kvvHistory.mdb') angelegt. Dazu erscheint ein Dialog "Willkommen bei den ersten Schritten" mit der Möglichkeit, die Datenordner zu bestimmen und die Datenbasis neu anzulegen. Damit haben Sie dann eine vollkommen neue, leere Datenbank. (Siehe Lektion Erster Start - Einstellungen.)

Schritt 3: Eingabe der Stammdaten (Hauptagentur)
Einmalig eingegeben werden müssen Ihre Stammdaten, wozu Sie nach dem ersten Start von ezMakler wieder über das Menü "Willkommen bei den ersten Schritten" auch sofort die Gelegenheit erhalten. Die Stammdaten werden zum Beispiel verwendet, um den Briefkopf der Korrespondenz korrekt zu befüllen.
Um die Daten der Hauptagentur später wieder zu ändern gehen Sie auf den Hauptmenüpunkt "Agentur" und klicken auf den Menüpunkt "Hauptagentur".

Schritt 4: Eingabe von Daten
Mit Klick auf "Fertigstellung" sind die ersten Schritte abgeschlossen und Sie können nun bereits die ersten Daten eingeben. Siehe dazu das Kapitel Arbeiten mit ezMakler.

Schritt 5: Vertragsarten überprüfen und ggf. vervollständigen
Die Vertragsarten sind schon in einer Liste aufgeführt und ziemlich vollständig. Es könnte dennoch sein, dass Sie die Vertragsarten, mit denen Sie arbeiten, an Ihren Bedarf angleichen müssen (siehe: Vertragsarten).

Um bei der Provisionsabrechnung ein korrektes und für Sie zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:

Zur Provisionsabrechnung

Schritt 6: Die Provisionen pro Agentur und Vertragsart
Nun sollten Sie der Hauptagentur und ggf. den Unteragenturen die entsprechenden Provisionssätze pro Vertragsart und Gesellschaft zuweisen.

Beispiel: Es geht um die Vertragsart "Unfall (Einzel-Unfallversicherung)" bei der Gesellschaft "Allianz".

Die Provisionsverteilung:

Agentur	Provisionssätze
Hauptagentur	Abschlussprovision: 0,010% Betreuungsprovision: 0,030%
Alle anderen Agenturen	Abschlussprovision: 0,005% Betreuungsprovision: 0,015%
Eine besondere Agentur	Abschlussprovision: 0,008% Betreuungsprovision: 0,020%

Es werden nun drei Datensätze mit Agentur, Gesellschaft, Vertragsart und Provisionsprozentsätzen angelegt. Der erste für die Hauptagentur, ein zweiter für alle Unteragenturen (Kontrollkästchen "für alle Agenturen gültig" aktiviert), ein dritter für eine sehr aktive Unteragentur mit besonderen Prozentsätzen.
Siehe dazu auch das Kapitel Provisionsabrechnung, insbesondere die Lektion Provisionen pro Agentur und Vertragsart.

Schritt 7: Prozentsätze für Ratenzuschläge
Tragen Sie nun als nächstes die Prozentsätze für die Ratenzuschläge ein. Siehe dazu Lektion Ratenzuschläge im Kapitel Provisionsabrechnung.

Schritt 8: Stornorücklagen
Wenn Stornorücklagen berücksichtigt werden sollen, geben Sie zur richtigen Provisionsberechnung die Stornorücklagen in ezMakler 2.7.5 ein. Siehe dazu Lektion Stornorücklagen im Kapitel Provisionsabrechnung.

Haben Sie das Zusatzmodul Benutzerverwaltung, dann sollten Sie jetzt die benötigten Benutzer anlegen und jedem Benutzer seine Zugriffsrechte zuordnen.

Datenübernahme - Falls Sie vor ezMakler 2.7.5 mit einem anderen Programm gearbeitet haben, wird die Datenintegration (Übernahme der Daten) in der Regel kostenfrei von ezSoftware (Erich Schuster) durchgeführt, wenn Sie uns die Daten in einem offenen Format (z.B. Excel-Tabelle oder Accessdatenbank) zur Verfügung stellen können. Siehe auch Kapitel Kontaktmöglichkeiten.

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